Financijski konzultanti su profesionalci koji se savjetuju s pojedincima ili tvrtkama o njihovim financijama. To može uključivati pozicije kao što su financijski savjetnici, financijski analitičari i financijski planeri. Izrada životopisa financijskog konzultanta koji komunicira sposobnosti, iskustvo i obrazovanje važan je korak u osiguravanju pozicije i ostvarivanju najveće moguće plaće.
Glavna komponenta životopisa financijskog savjetnika je prethodno radno iskustvo. Kandidat za posao treba navesti formalno radno iskustvo u posljednjih deset godina, bez obzira radi li se o financijskom području. Također treba navesti sve relevantne pozicije koje su obavljale prije deset godina. Bilo koji volonterski rad unutar financijske industrije također može biti uključen.
U životopisu treba navesti imena i lokacije poslodavaca, datume rada na svakom radnom mjestu i prirodu radnog iskustva. Općenito, navođenje specifičnih, kvantificiranih postignuća učinkovitije je od navođenja funkcija. Potencijalni će poslodavac vjerojatno već znati da je osobni financijski planer bio odgovoran za savjetovanje s pojedincima. Umjesto navođenja te obveze, identificiranje jedinstvenog postignuća, kao što je pomoć paru u postavljanju financijskog plana koji im je omogućio da odvoje dovoljno novca za plaćanje djetetova sveučilišnog obrazovanja u razdoblju od pet godina, vjerojatno će ostaviti bolji dojam.
Druga važna komponenta životopisa financijskog konzultanta je obrazovanje. Kandidati bi trebali uključivati i formalne sveučilišne diplome i dodatnu obuku. To može uključivati obuku o specifičnom softveru u industriji ili o važnim zakonima ili procesima u industriji. Ako je bilo kakvo obrazovanje ili osposobljavanje rezultiralo diplomom ili certifikatom, i to treba navesti, zajedno s datumom izdavanja potvrde; također je prikladno navesti naziv subjekta izdavanja.
Također se preporučuje stvaranje odjeljka u životopisu financijskog konzultanta koji ističe najimpresivnije vještine kandidata. To se često naziva izvršni sažetak ili sažetak vještina. To je kratak odjeljak, obično predstavljen kao nabrajanje, koji potencijalni poslodavac ili regruter može brzo skenirati kako bi prikupio informacije o ključnim vještinama. Na primjer, ako je kandidat radio kao osobni financijski savjetnik za jednu tvrtku tri godine, drugu godinu dana i treći pet godina, izjava u sažetku može glasiti: “Devet godina iskustva u osobnom financijskom savjetovanju”.
Kao i svaki drugi životopis, životopis financijskog savjetnika trebao bi sadržavati podatke za kontakt na istaknutom mjestu, na primjer na vrhu. To uključuje ime kandidata, poštansku adresu, broj telefona i adresu e-pošte. Općenito, kandidat bi trebao koristiti telefonski broj na kojem je najvjerojatnije biti dostupan i adresu e-pošte koja zvuči profesionalno.