Studenti ne samo da moraju steći razne vještine kako bi postali broker opcija, već će također morati naučiti kako raditi u brzom okruženju s velikim stresom. Ovaj posao može biti zahtjevan, a osim obrazovanja i osposobljavanja, potrebne su dodatne životne vještine da biste uspješno postali broker opcija. Studenti će morati biti izvrsni u naprednoj matematici kako bi povećali svoje znanje o financijskim komponentama uključenim u kupnju i prodaju dioničkih opcija. Neke jurisdikcije zahtijevaju da brokeri opcija posjeduju određene licence kako bi aktivno radili kao financijski savjetnici. Fakultetska diploma nije uvijek potrebna, ali većina financijskih tvrtki preferira da zaposlenici imaju opsežno obrazovanje.
Oni koji žele postati broker opcija trebali bi razmisliti o dobivanju diplome prvostupnika znanosti (BS) iz financija. Studenti koji se posvete programu financija općenito će pohađati tečajeve marketinga, financijskog planiranja, računovodstva i poslovnog upravljanja. Iako diploma nije uvijek potrebna da bi postali broker opcija, studenti koji steknu diplomu poboljšat će svoj izbor posla i možda će dobiti višu plaću. Neki studenti odlučuju nastaviti školovanje kako bi stekli naprednu diplomu, što bi također moglo značajno pomoći u karijeri. Praksa je također korisna jer studenti mogu uočiti stresnu prirodu ovog financijskog položaja.
Većina zemalja ima organizaciju financijskog tijela koja postavlja smjernice za potencijalne brokere. Jedna od odredbi je da se od pojedinaca očekuje da rade za posredničku tvrtku prije polaganja potrebnih ispita potrebnih da postanu broker opcija. Neke tvrtke pomažu u pripremi i financiranju ispita za licenciju zaposlenika. Pozicije tijekom tog vremena prvenstveno su ulazne razine sve dok broker ne dobije licencu u određenoj jurisdikciji. Nakon položenog ispita za licencu, zaposlenici imaju pravo legalno kupovati i prodavati dioničke opcije.
Dodatne osobine potrebne za ovu poziciju su izvrsne međuljudske vještine, tehnike rješavanja problema, organizacija i sposobnost rada pod pritiskom. Sve su to jednako važne osobine jer su brokeri opcija u stalnom kontaktu s brojnim klijentima. Organizacija i tehnike rješavanja problema bitne su jer broker ima kontrolu nad klijentovim dioničkim aktivnostima i mora biti sposoban ispoštovati rokove, brzo proizvesti brojke i upravljati računima. Zaposlenici također moraju držati korak sa svim trendovima u industriji i trebali bi kontinuirano pregledavati dnevne financijske događaje diljem svijeta jer postoji niz čimbenika koji mogu utjecati na opcije dionica.