Postati menadžer financijske prodaje obično podrazumijeva stjecanje sveučilišne diplome, primanje ponude za rad s tvrtkom za financijske usluge, postizanje uspjeha kao prodajna osoba i demonstriranje sposobnosti vođenja. Neke tvrtke za financijsku prodaju će očekivati diplomu u poslovnom području kao što su financije, ali mnoge tvrtke također zapošljavaju prodajne stručnjake i potencijalne menadžere s različitim akademskim iskustvom. U gotovo svakom slučaju također je potrebno stjecanje potrebnih licenci za prodaju financijskih proizvoda ili pružanje financijskih usluga.
Prvi korak da postanete financijski menadžer prodaje je stjecanje sveučilišne diplome. Većina tvrtki za financijske usluge zahtijeva neku vrstu diplome za ulazak u prodajnu snagu. Tvrtke za financijske usluge koje ciljaju na klijente niže do srednje klase, koji često nisu fakultetski obrazovani, ponekad ne zahtijevaju diplomu ili, ako im je potrebna, dopuštaju da diploma bude iz nepovezanih područja kao što su slobodne umjetnosti. Financijske tvrtke koje traže imućnije klijente obično zahtijevaju sveučilišnu diplomu s koncentracijom u poslovanju.
Sljedeći korak prema tome da postanete financijski menadžer prodaje podrazumijeva polaganje svih ispita za licencu za vrstu financijskih proizvoda koji se prodaju. U većini zemalja savezne i regionalne vlasti reguliraju prodaju financijskih proizvoda kao što su ulaganja, životno osiguranje s komponentama ulaganja i bankarske usluge. Tvrtke se obično mogu suočiti s kaznenim ili građanskim kaznama jer dopuštaju predstavnicima da nude proizvode bez potrebnih licenci. Ovi ispiti za licenciranje mogu biti teški, a u mnogim slučajevima pripremne tečajeve preporučuje i često plaća tvrtka za zapošljavanje.
Uspjeh u prodaji za financijsku tvrtku treći je korak u postajanju menadžera financijske prodaje. Često se vrlo kvalificirani financijski stručnjaci bave stvarnim ulaganjem sredstava klijenata, ali članovi prodajnog tima su ti koji dovode klijente u tvrtku. Upravljanje financijskom prodajnom snagom obično zahtijeva da menadžer financijske prodaje ima iskustvo, razumijevanje i uspjeh u prodaji.
Mnogi uspješni ljudi koji se bave financijskom prodajom nisu prikladni za upravljanje. Može biti da ti ljudi ne žele biti menadžeri ili da nisu prikladni za taj zadatak. Da bi postao financijski menadžer prodaje iz broja uspješnih prodajnih predstavnika potrebno je da budući menadžer pokaže niz neprodajnih vještina. Te vještine mogu uključivati sposobnost motiviranja drugih, vještine vođenja, sposobnost rješavanja problema, sposobnost donošenja dobrih odluka o zapošljavanju i pažnju na detalje potrebne kako bi se osiguralo da je tim u skladu s politikama i procedurama tvrtke.