Poslovni financijski savjetnik pruža smjernice i savjete za korporativni subjekt ili organizaciju. Slično osobnom financijskom savjetniku, poslovni financijski savjetnik pomaže tvrtki odlučiti što učiniti sa svojim novcem i imovinom. Poslovni savjetnik to jednostavno čini u većem obimu od osobnog savjetnika, budući da većina tvrtki ima više novca i imovine za upravljanje od privatnih osoba.
Neke tvrtke imaju interne ili stalne financijske savjetnike. U takvim slučajevima, poslovni financijski savjetnik radit će puno radno vrijeme s tom određenom tvrtkom. Često će imati visok stupanj odgovornosti, radeći izravno s izvršnim direktorima, uključujući glavnog izvršnog direktora i glavnog financijskog direktora, kako bi pomogao tvrtki da odredi koje financijske odluke treba donijeti. U velikim tvrtkama može postojati više financijskih savjetnika za različite odjele, koji rade s različitim voditeljima odjela.
Mala poduzeća možda neće moći zaposliti financijskog savjetnika s punim radnim vremenom ili možda nemaju potrebu za takvom pozicijom. Kao rezultat toga, neki financijski savjetnici rade na neovisnoj osnovi. Oni mogu biti samozaposleni i zapošljavati klijente ili raditi za konzultantske tvrtke ili tvrtke za upravljanje bogatstvom. Ovi poslovni financijski savjetnici pozivaju se u tvrtku prema potrebi kako bi pružili financijske savjete i smjernice. Oni mogu raditi s nekoliko različitih tvrtki i plaćeni su po satu, ponekad dopunjenim provizijama ovisno o situaciji i prirodi odnosa.
Bez obzira koju vrstu posla obavlja poslovni financijski savjetnik, on općenito ima neke zajedničke odgovornosti. Prvo, on mora pomoći tvrtki da postavi i procijeni financijske ciljeve. Na primjer, može pomoći tvrtki da postavi ciljeve profita za koliko novca treba zaraditi da bi ostala financijski održiva. Također može pomoći pri raspodjeli imovine, raspodjeli ulaganja ili procjeni financiranja i projekcija dobiti za određeni proizvod. Opseg njegove odgovornosti ovisit će velikim dijelom o vrsti posla s kojim radi, veličini poduzeća i količini imovine s kojom tvrtka mora raditi.
Uobičajeno je da poslovni financijski savjetnik pomaže tvrtki utvrditi odakle potječu njezini financijski problemi i pomaže tvrtki identificirati područja za poboljšanje svoje financijske slike i bilance. On također može pomoći u pripremi poslovnih planova ili otkrivanja financijskih informacija. U svim slučajevima, financijski savjetnik mora biti dobro upućen u načela matematike, ekonomije, računovodstva i ulaganja.