Međunarodni financijski savjetnik savjetuje klijente o investicijama, razvoju osiguranja nekretnina te opcijama osobnog i poslovnog financiranja diljem svijeta. Ostala područja uključena u savjete koje pružaju savjetnici uključuju bogatstvo, globalne fondove i upravljanje imovinom. Pojedinci koji rade s međunarodnim financijskim savjetnicima često to čine zbog stručnosti koju savjetnici mogu pružiti o off-shore investicijama i ulaganju na globalnom tržištu. Neki savjetnici pružaju samo savjetodavne usluge, ali drugi također upravljaju investicijskim portfeljima svojih klijenata. Investicijski financijski savjetnici također su specijalizirani za klijente kojima služe, kao što su pojedinci s bogatom neto vrijednošću ili vlasnici malih poduzeća.
Područja vezana uz međunarodno financijsko savjetovanje uključuju privatno bankarstvo, posredništvo i trgovanje na raznim burzama. Iskusni savjetnici s dobro zaokruženom bazom znanja o financijama često mogu privući klijente kojima je potrebna stručnost upravljanja bogatstvom na međunarodnoj razini. Na primjer, međunarodni financijski savjetnik s brokerskim iskustvom može uvjeriti neke klijente da ga izaberu za davanje financijskih savjeta o javnom trgovanju fondovima. Financijski savjetnici često moraju slijediti industrijske i vladine propise kada pružaju posredničke i druge financijske savjete. Moguće je da međunarodni financijski savjetnik izgubi licencu ili sposobnost obavljanja djelatnosti ako se ne pridržava relevantnih propisa.
Klijenti koji rade s međunarodnim financijskim savjetnicima često očekuju od njih da pruže prilagođena rješenja koja će im omogućiti da ispune svoje financijske ciljeve. Glavna razlika između domaćeg i međunarodnog savjetnika je poznavanje i pristup globalnim financijskim proizvodima. Savjetnici često moraju razumjeti jezik i kulturu međunarodnih tržišta na kojima rade kako bi pružili stručnost koja je potrebna njihovim klijentima. Na primjer, neki savjetnici specijalizirani su za nekoliko regija i često putuju u zemlje u tim područjima kako bi bili u toku s regulatornim i financijskim aktivnostima koje mogu utjecati na bogatstvo njihovih klijenata.
Pojedinci često trebaju fakultetsku diplomu kako bi postali financijski savjetnik. Neke međunarodne tvrtke za financijsko savjetovanje zahtijevaju ili barem preferiraju diplomu magistra poslovne administracije. Od savjetnika se također može zahtijevati da putuju izvan svoje zemlje državljanstva kako bi se sastali s klijentima ili dobili dodatnu obuku. Sposobnost govorenja jednog ili više jezika uz engleski često je plus za savjetnike koji traže posao u industriji. Ovlašteni financijski savjetnik također bi se mogao učinkovitije natjecati na tržištu, jer potencijalni poslodavci i klijenti često smatraju da oni koji su certificirani imaju više znanja o međunarodnim financijama.