Ostavinski pomoćnik radi u odvjetničkom uredu ili za odvjetnika koji zastupa klijente koji prolaze kroz ostavinski postupak. Ostavinski postupak je formalni pravni postupak koji se događa kada pojedinac umre s oporukom koja diktira njegove konačne želje za raspodjelom njegove imovine. Ostavštinski pomoćnik pomaže ostavinskom odvjetniku da se pripremi za pravni slučaj na sudu koji se odnosi na ostavinu oporuke.
Ostavštinski postupak općenito uključuje nekoliko koraka, iako se točan proces razlikuje u pojedinim jurisdikcijama. Obično se oporuka prvo podnosi sudu, koji utvrđuje njezinu valjanost prema zakonu. Izvršitelj ostavine tada biva formalno priznat od strane suda i vjerovnici imaju priliku istupiti i postaviti potraživanja na ostavinu. Nakon isplate vjerovnika, izvršitelj ostavine raspoređuje imovinu prema oporuci. Sud tada potvrđuje raspodjelu imovine, procjenjuje sve dospjele poreze i potvrđuje da je ostavinski postupak završen.
U bilo kojoj fazi ostavinskog postupka mogu se pojaviti pravna pitanja ili problemi. Na primjer, nasljednici ili drugi članovi obitelji koji su izostavljeni iz oporuke mogu osporiti valjanost oporuke, tvrdeći da ona nije ispravna ili da umrli nije bio sposoban sastaviti oporuku zbog psihičke nesposobnosti ili neke druge smetnje. Članovi obitelji također mogu tvrditi da je oporuka krivotvorena ili da nije posljednja kopija oporuke.
Mogu postojati sporovi oko toga imaju li vjerovnici pravo na određenu imovinu. Također može postojati neslaganje oko značenja oporuke ili koja je imovina pokojnik uistinu namjeravao pripasti kojim nasljednicima. Jezik volje možda će trebati tumačenje. Također mogu postojati sporovi oko vrijednosti imovine i procijenjenog poreza na nekretnine.
Ostavštinski odvjetnik može se pozvati da zastupa nasljednike ili članove obitelji koji osporavaju oporuku. Ostavštinski pomoćnik zatim radi s ostavinskim odvjetnikom kako bi obavio pravno istraživanje potrebno za potporu klijentovih zahtjeva. Na primjer, ako klijent osporava oporuku, ostavinski pomoćnik će obaviti istraživanje i istražni rad kako bi pomogao odvjetniku da pruži pravno dovoljan argument da je oporuka nevaljana.
Općenito, ostavinski pomoćnik provodi velik dio svog vremena istražujući u pravnim knjigama ili online bazama podataka koje sadrže sudsku praksu, statute ili druge pravne propise o tome kako se oporuka čita ili tumači. Ostavštinski pomoćnik također može obaviti istražni rad kako bi utvrdio je li oporuka valjana, radeći s privatnim istražiteljem. Ostavštinski pomoćnik zatim sastavlja i prezentira svoje nalaze ostavinskom odvjetniku koji koristi te podatke za pravnu argumentaciju i predstavljanje klijenta na sudu.