Da biste postali upravitelj povjereničkog fonda, morate steći diplomu iz poslovanja i steći značajno radno iskustvo u upravljanju investicijama i imovinom. Mogli biste steći diplomu, a na kraju i magisterij iz poslovanja, ekonomije ili financija, s koncentracijom u financijama ili financijskom planiranju. Nakon što ste nekoliko godina radili u financijama i naučili mnogo o financijskim proizvodima, investicijskim portfeljima i tržišnim fluktuacijama, mogli biste početi raditi kao upravitelj fonda u bilo kojem broju uloga, a zatim na kraju postati upravitelj fonda, bilo kao dio tvrtke ili pronalaženjem vlastitih klijenata.
Zahtjevi upravitelja povjereničkih fondova uključuju opsežno financijsko obrazovanje i dokazano iskustvo u radu s ulaganjima i portfeljima. Neki bi poslovni smjerovi mogli ići izravno na magistarski program, dok bi drugi mogli ući na tržište rada na nekoliko godina najprije. U svakom slučaju, za početak rada kao upravitelj fonda često je potrebna još jedna diploma, godine iskustva u financijskom zapošljavanju i nekoliko smjena u karijeri.
Investicijski menadžeri moraju biti vješti u računovodstvu, ulaganju, istraživanju i analizi tržišta, balansiranju portfelja, au slučaju povjereničkih fondova, nadzoru pravila fonda i izvršavanju isplata. Povjerenički fond ima mnogo smjernica i može se strukturirati na mnogo načina. Menadžer mora biti upoznat s tim smjernicama i strukturama, kao i svim zakonima i propisima koji se odnose na različite vrste fondova.
Prije nego što postanete upravitelj fonda, mogli biste raditi u bankarstvu, na burzi ili povezanoj financijskoj industriji. Karijera upravitelja fondova može imati različite staze, a mnoge završavaju u industriji nakon nekoliko promjena karijere. Jedna od najbržih staza je stjecanje magistra poslovne administracije (MBA). Magistarski stupnjevi također postaju sve specijaliziraniji, s akreditiranim programima koji nude diplome kao što su MF (magistar financija), MSF (magistar znanosti u financijama) i MFP (master financijski stručnjak).
Još jedna stručna diploma koja će vas pripremiti da postanete upravitelj fonda je stjecanje titule CFA (Chartered Financial Analyst). Slično kao MF i MBA, ovaj naslov se fokusira na financije, ali posebnu pozornost posvećuje analizi ulaganja i upravljanju portfeljem. Možda će biti manje naglaska na temama poput financijskog modeliranja i drugih važnih elemenata magistarskog programa, ali CFA programi su široko priznati kao standard za profesionalce koji žele postati upravitelji fondova. Općenito su to programi za samostalno učenje za koje je potrebno oko četiri godine i puno su jeftiniji od MBA programa.
Ostali certifikati uključuju CFMP (Certified Financial Markets Practitioner) i CIM (Canadian Investment Manager). Bez obzira gdje u svijetu planirate raditi, viša diploma ili vjerodajnice su sve više uvjet za napredovanje i ozbiljnost u svom području. Prije nego što radite sami ili pronađete svoje klijente, korisno je steći što više financijskog iskustva. Osim obrazovanja i iskustva, za postati upravitelj fonda često su potrebni osobnost, samopouzdanje, integritet te izvrsne organizacijske i komunikacijske vještine.