Da biste postali investicijski bankar, prvi korak je stjecanje diplome prvostupnika na akreditiranom fakultetu ili sveučilištu. Najuspješniji investicijski bankari imat će diplomu iz područja povezanih s financijama, kao što su ekonomija, marketing ili računovodstvo. Mnogi budući investicijski bankari također će steći magisterij iz poslovne administracije (MBA). Iako to nije uvjet za većinu bankarskih poslova, to će kandidata definitivno učiniti kvalificiranijim za konkurentni svijet investicijskog bankarstva.
Opis posla investicijskog bankara pokriva mnoga različita područja. Glavni cilj je raditi unutar bankovne institucije na unapređenju njezinih udjela donošenjem ispravnih odluka o ulaganju. Bit će mnogo puta kada će bankar održati prezentacije o mogućim mogućnostima ulaganja. Investicijski bankari često će biti zamoljeni da istraže i pripreme prijedloge o budućim poslovnim poslovima. Ovi su zadaci ključni za obavljanje posla investicijskog bankara i zahtijevaju specijalizirane vještine.
Uspješan investicijski bankar mora biti upućen u aktualne događaje i financijske vijesti. On ili ona će često čitati financijske novine i časopise kako bi pratili vijesti o financijskim institucijama i budućim financijskim poslovima. Da biste postali investicijski bankar, možda će biti potrebno pohađati tečajeve pisanja poslovnih prijedloga ili javnog govora. To su vještine koje će doprinijeti uspješnoj karijeri investicijskog bankarstva.
Još jedan skup vještina koji će koristiti gotovo svima koji žele raditi kao investicijski bankar su vještine ljudi. Krckanje i manipuliranje brojevima vrlo su važni za investicijskog bankara. Međutim, također je važno znati tumačiti te financijske brojke za ulagače i članove uprave. Razumijevanje načina korištenja moći uvjeravanja potencijalnog će investicijskog bankara odvesti jako daleko. Također bi trebao razmisliti o učenju stranog jezika jer se često može naći u poslovanju sa stranim investitorima.
Da bi postao investicijski bankar, kandidat mora započeti na dnu korporativne ljestvice i platiti neke članarine. Pozicije u investicijskom bankarstvu vrlo su konkurentne i teško ih je dobiti čak i najkvalificiraniji kandidat. Većina investicijskih bankara počinje od dna, radeći kao financijski analitičari ili neka druga početna pozicija najmanje tri do pet godina. Tamo će imati priliku pokazati svoju radnu etiku i fino prilagoditi svoje specijalizirane vještine. Očekujte da ćete raditi jako dugo i preuzeti dodatne odgovornosti kako biste krenuli na put da postanete investicijski bankar.