Porezni pregled može biti stresan i zastrašujući događaj za mnoge ljude; čak i ako je osoba platila svoje poreze ispravno i savjesno, primanje obavijesti o reviziji može biti nervozno. Ispravna priprema za poreznu reviziju može pomoći u ublažavanju tjeskobe i uvjeravanju revizora da je osoba spremna i voljna surađivati. Postoji mnogo koraka koji mogu pomoći osobi ili tvrtki da se pripreme za reviziju.
Općenito postoje dvije vrste revizija: papirnate i osobne revizije. Papirna revizija je jednostavno obavijest kojom se traži dokumentacija ili pojašnjenje nečega što je navedeno u poreznom obrascu. Općenito, najbolji način da se riješite ovog problema je da odmah pružite informacije. Zanemarivanje revizije na papiru siguran je način da se izvrši revizija osobno, koja je obično daleko ozbiljnija.
Može, ali i ne mora biti korisno konzultirati se s poreznim odvjetnikom ako se planira revizija. Ljudi s relativno jednostavnim financijskim informacijama možda će moći sigurno prolaziti kroz poreznu reviziju. Međutim, ako su porezi komplicirani, iskusni porezni odvjetnik može pružiti smjernice, pomoći u organizaciji, doći na sastanke s revizorom i dati do znanja osobi koja se revidira što treba pripremiti. Ako je računovođa ili porezni stručnjak pripremio porezne obrasce za osobu ili tvrtku, može biti važno i njega ili nju uključiti u proces.
Mnogo je dokumenata koji bi trebali biti pri ruci za poreznu reviziju. Oni trebaju uključivati sve evidencije rashoda i prihoda, potvrde za sve stavke koje su korištene kao porezne olakšice, bankovne izvode i izvode kreditnih kartica, te porezne evidencije iz prethodnih godina. Stručnjaci preporučuju organiziranje ovih dokumenata po datumu i vrsti, tako da ih je lako izvući prema potrebi. Ako dokumentacija nedostaje, pokušajte savjesno nabaviti nove kopije; banke i tvrtke za kreditne kartice obično će dati kopije starih izvoda, ali može biti teže dobiti kopije računa za gotovinske transakcije ili dobrotvorne donacije.
Neki stručnjaci preporučuju pripremu osobnih i poslovnih podataka za poreznu reviziju, čak i ako se ispituje samo jedno područje. To će pokazati da je osoba uključena u potpunu transparentnost, a ponekad se može pokazati od velike pomoći. Ako osobni računi pomažu potvrditi ili razjasniti poslovnu situaciju koju revizor ispituje, pomaže imati te informacije u blizini.
Stručnjaci snažno preporučuju izbjegavanje nepristojnosti, svađe ili laganja tijekom porezne revizije. Ne samo da će takvo ponašanje vjerojatno svima otežati proces, već može i naštetiti slučaju poreznog obveznika. S druge strane, važno je biti jasan i stajati na stanovištu o pitanjima; ako porezni revizor nepravedno insinuira da osoba laže ili se upušta u nezakonito ponašanje, to je neprimjereno ponašanje koje se može prijaviti njegovom šefu.