Kvantitativne strategije trgovanja koriste ulagači koji vjeruju u pouzdanost statističkih informacija kao odlučujući čimbenik u potencijalu određenih dionica. Neke se strategije temelje na stvarnim kvalitetama tvrtki koje izdaju dionice i odnose se na informacije prikupljene iz financijskih izvješća. Druge kvantitativne strategije trgovanja temelje se na trendovima kretanja cijena samih dionica kao sredstva za predviđanje budućih kretanja cijena. Ulagači se s vremena na vrijeme vole zaštititi od velikih gubitaka uspostavljanjem stop-loss za bilo koju trgovinu koju sklope što im omogućuje da izađu iz bilo koje pozicije dionica koja bi mogla propasti.
Ulagači imaju na dohvat ruke mnoštvo informacija o svim dionicama koje su im dostupne. Neki investitori vole koristiti dijelove tih informacija i kombinirati ih s vlastitim prošlim iskustvom prilikom donošenja odluka o kupnji i prodaji. Drugi investitori vole prepustiti brojevima da donose odluke umjesto njih, uklanjajući tako sve psihičke prepreke iz slike. Za tu potonju skupinu ulagača postoje brojne kvantitativne strategije trgovanja koje se usredotočuju isključivo na brojke.
Oni investitori koji koriste kvantitativne strategije trgovanja često odlučuju hoće li kupiti ili prodati dionicu na temelju diktata sustava koji slijede. Neki od tih sustava temelje se na tvrtkama koje izdaju dionice. Izvješća o prihodima i bilance izvor su relevantnih informacija za takve strategije. Sirovi brojevi prikupljeni iz ovih informacija mogu se raščlaniti na financijske omjere koji mjere praktički svaki aspekt poslovanja tvrtke.
Nasuprot tome, neki investitori odlučuju zanemariti specifičnosti poduzeća u korist praćenja cjenovnih trendova. Ovi ulagači obično su dnevni trgovci i swing traderi koji žele ući i izaći iz svojih pozicija u nekoliko dana u nastojanju da ostvare brzu dobit. Kao rezultat toga, kvantitativne strategije trgovanja koje koriste vjerojatno će se usredotočiti na volatilnost dionice, što je mjera brzine kretanja cijene i raspona njenog kretanja. Sustavi za odabir dionica na ovaj način često investitorima šalju signale za kupnju ili prodaju kad god cijena dionice dosegne određenu razinu.
Jedan od nedostataka svojstvenih kvantitativnim strategijama trgovanja je taj što one mogu biti spore u reagiranju na velike promjene na tržištu. Kao rezultat toga, neke strategije mogu dovesti do nekoliko loših transakcija prije nego što se mogu izvršiti prilagodbe. Iz tog razloga, investitori mogu htjeti staviti stop-loss u bilo koju trgovinu koju naprave. Stop gubici se postavljaju na razinu na kojoj investitoru više nije ugodno ostati na određenoj poziciji i riskirati gubitak više novca. To omogućuje određenu zaštitu od potencijalno pogrešne strategije.