Što je defektni trust?

Neispravan trust je onaj koji je posebno uspostavljen kako bi omogućio porezne olakšice i povećao bogatstvo potomaka osobe koja dodjeljuje povjerenje. Najčešći tip ovog trusta je namjerno defektan trust davatelja ili IDGT, koji u osnovi ostavlja imovinu u trustu koja je oslobođena poreza. Osim toga, osoba koja daje neispravno povjerenje, također poznata kao koncedent, plaća porez na dohodak na imovinu, čime se dodatno smanjuje porezno opterećenje za potomke. Ti trustovi moraju biti pažljivo izgrađeni kako bi izdržali poreznu kontrolu i mogu biti štetni ako zaostala imovina oslabi vrijednost.

Trustovi su financijski subjekti koje je osnovala osoba, također poznata kao davatelj koncesije, kako bi ostavila bogatstvo potomcima, također poznata kao povjerenici. Prednost ovih trustova je da općenito mogu pomoći potomcima da izbjegnu skupe poreze na nekretnine koji nastaju kada davatelj koncesije umre. Iako upravitelji općenito nemaju kontrolu nad imovinom unutar trusta i moraju se pridržavati odredbi davatelja, to je i dalje često koristan financijski aranžman. Jedno posebno povjerenje, defektno povjerenje, posebno je učinkovito u zaštiti povjerenika od prekomjernog financijskog tereta.

Da bi osnovao neispravan trust, davatelj koncesije mora prvo posuditi trustu dio svojih sredstava. U zamjenu za ovaj zajam, IDGT mora dati periodične kamate davatelju koncesije po stopi koju određuju porezni službenici. Trust tada koristi sredstva dobivena zajmom za kupnju imovine ili više imovine iz davateljeve imovine. Ta imovina često uključuje nekretnine ili investicijske vrijednosne papire, čija vrijednost s vremenom može porasti.

Čineći to, neispravni trust uklanja vrijednost iz ostavine, čime se smanjuje porezni teret na nekretnine kada davatelj umire. Osim toga, koncedent nastavlja plaćati porez na dohodak za sve dobitke akumulirane od imovine, dodatno umanjujući vrijednost imovine. Nasljednicima trusta tada je dopušten pristup toj imovini ili sredstvima koja su generirana od njih kako je propisano trustom.

Jedan od problema s defektnim povjerenjem je taj što ga njegovi napori da izbjegne poreze mogu staviti na radar poreznih službenika. Ako se trust ne pridržava poreznih zakona, trust bi mogao na kraju koštati nasljednike više nego što bi očekivali. Osim toga, ako vrijednost imovine oslabi, koncedent bi mogao pretrpjeti dvostruko veći udarac. On ili ona i dalje bi bili obveznici plaćanja poreza na dohodak, a trust bi i dalje morao vratiti zajam.