Postoji nekoliko ključnih točaka za instalaciju operativnog sustava bez muke. To uključuje odabir metode instalacije i zatim planiranje potrebnih sigurnosnih kopija. Drugi korak je provjera da će postojeći softver i hardver raditi nakon instalacije. Postoje i neke praktične mjere koje treba uzeti u obzir.
Ovisno o sustavu koji koristite, postoje dvije glavne vrste instalacije operacijskog sustava. Jedna je “nadogradnja na mjestu”, koja je obično dostupna pri prelasku s jedne verzije operativnog sustava na noviju verziju, ali se drži istog izdanja. Na primjer, Windows Vista Home Premium na Windows 7 Home Premium bi omogućio nadogradnju na mjestu, ali Windows Vista Ultimate na Windows 7 Home Premium ne bi. Ako nadogradnja na mjestu nije dostupna, potrebna je čista instalacija. To učinkovito uključuje brisanje tvrdog diska i početak od nule.
Koju metodu netko koristi za instalaciju operativnog sustava odlučuje o sigurnosnoj metodi koja mu je potrebna. Čista instalacija znači da mora u potpunosti napraviti sigurnosnu kopiju svih podataka koje želi koristiti na novom operativnom sustavu kako bi ih kasnije mogao vratiti. To uključuje i postavke računala i sve datoteke kao što su dokumenti ili multimedijske datoteke. To se može učiniti putem medija za snimanje kao što su DVD-ovi, iako je vanjski tvrdi disk praktičniji s većim zbirkama datoteka. Nadogradnja na mjestu ne zahtijeva potpunu sigurnosnu kopiju, ali ipak vrijedi sigurnosno kopirati najvažnije datoteke u slučaju problema.
Prije instaliranja novog operativnog sustava, vrijedi provjeriti da li će sav softver i hardver ispravno raditi na novom sustavu. U nekim slučajevima, proizvođač operacijskog sustava može osigurati online alat koji će skenirati sustav kako bi provjerio usklađenost. U drugim slučajevima, vlasnik sustava možda će morati provjeriti kod proizvođača svake softverske aplikacije ili hardverskog uređaja. Većina hardverskih uređaja radit će na novijem sustavu, ali će možda trebati ažurirani upravljački program, koji je mali dio softvera koji ga koordinira s operativnim sustavom. Ako stariji softver neće raditi na novom sustavu, vlasnik može tražiti zamjenu ili, s nekim sustavima, koristiti poseban način rada koji simulira stariji operativni sustav.
Postoji nekoliko praktičnih savjeta koji olakšavaju instalaciju operacijskog sustava. Prvo, treba imati dovoljno vremena za rješavanje problema, pa je najbolje ne početi kasno navečer ili neposredno prije zakazanog termina. Također je vrlo zgodno imati na raspolaganju još jedan uređaj s omogućenim internetom, kao što je prijenosno računalo ili pametni telefon, kako biste mogli online provjeriti rješenja ako se pojavi problem.
Uz neke operacijske sustave, osobito one temeljene na Linuxu, moguće je koristiti sustav bez potpune instalacije. U nekim slučajevima to se postiže pokretanjem sustava s USB memorijskog ključa, CD-a ili DVD-a. U drugim slučajevima, to se radi tako da se instalira uz postojeći sustav na računalu, a zatim odabere koji vlasnik želi koristiti svaki put kada ponovno pokrene računalo. Općenito, sustav instaliran na tvrdom disku bit će stabilniji od pokretanja s memorijske kartice ili izmjenjivog diska.