Netko tko želi postati telefonski bankar obično treba završiti kratki tečaj obuke kako bi se upoznao s organizacijom. Nakon toga može uslijediti upućivanje poziva pod nadzorom radi daljnjeg usavršavanja, a na kraju i samostalno telefonsko bankarstvo. Važno je biti svjestan da se ovaj izraz može odnositi na dvije različite karijere. Telefonski bankari pomažu klijentima banke putem telefona kada imaju upite i nedoumice. Druga vrsta telefonskog bankarstva koristi se u reklamnim i političkim kampanjama za dobivanje glasova i poticanje ljudi da podrže određenu inicijativu ili stranku.
U slučaju telefonskog bankarstva, banka obično organizira seminar za upoznavanje ljudi s politikama i procedurama. Nakon što netko postane telefonski bankar, mogu postojati skripte koje treba slijediti u interakciji s klijentima kako bi se osigurala dosljednost. Posao može uključivati rukovanje povjerljivim informacijama, a kao rezultat toga može biti potrebno proći provjeru prošlosti. Osim toga, nema posebnih zahtjeva, iako može pomoći imati iskustvo u financijskoj industriji, a diploma iz predmeta poput komunikacija može biti od koristi.
Telefonski bankari moraju biti sposobni brzo i na odgovarajući način riješiti probleme s korisničkim uslugama. Tijekom školovanja za telefonskog bankara, osoblje uči o različitim situacijama koje se mogu pojaviti i raznim opcijama za njihovo rješavanje. Na primjer, banka može imati politiku odricanja od naknada za kašnjenje na zahtjev ako klijent ima dobru povijest i napravio je istinsku pogrešku s računom. Isto tako, eskalacija poziva supervizorima može biti potrebna za složenije probleme koje telefonski bankar ne može riješiti.
Political phone banking usually requires completing a short course for the organization, but not always. Some people work as volunteer phone bankers. They may be able to start phone banking by logging onto a website to access phone numbers and a script to use when calling. Someone who wants to become a phone banker as a profession may find it helpful to get a politics degree and experience with campaigns. These can help when applying for job openings.
Biti osoban i imati dobre komunikacijske vještine može biti važno za nekoga tko upućuje političke pozive. Stranke i kauze žele da njihovi predstavnici ostave pozitivan dojam na birače. Obuka da se postane telefonski bankar može uključivati rasprave o postupanju s uvredljivim pozivima ili situacijama u kojima su birači neprijateljski raspoloženi, kako bi se takve situacije brzo smirile i razriješio poziv kako bi se prešlo na sljedeći zadatak.