Osoba može steći certifikat o financijskoj analizi kao dio magistarskog programa financijske analize ili kao stručno usavršavanje do diplome. Oni koji traže certifikaciju financijske analize mogu birati između online tečajeva kako bi završili certifikat ili pohađanja redovnog programa financijskog sveučilišta. Sveučilišni programi često traju devet mjeseci za završetak, dok online tečajevi za svjedodžbu mogu potrajati više ili manje.
Često postoje preduvjeti za stjecanje certifikata o financijskoj analizi. Za mnoge programe kandidat mora imati diplomu iz financija ili računovodstveni predmet. Kandidat često mora imati jednu do tri godine radnog iskustva u financijama prije nego što započne s certifikacijskim programom. Neki će programi nuditi osnovnu certifikaciju financijske analize, dok će drugi nuditi naprednu certifikaciju u kojoj će se kandidat specijalizirati za određeno područje financijske analize. Postoje dva glavna tijela koja nadziru većinu programa certificiranja financijske analize. CFA Institut nadzire i preporučuje standarde za sveučilišne programe, dok Američka akademija za financijski menadžment čini isto za mnoge online programe. Sveučilišni programi često su standardizirani, ali online programi certifikata mogu se uvelike razlikovati u potrebnim predmetima.
Program za stjecanje certifikata o financijskoj analizi često uključuje nastavu iz upravljačkog računovodstva i financija, kao i analizu vrijednosnih papira te spajanja i akvizicije. Kandidati će ponekad morati naučiti rješavati financijske probleme koristeći računalne programske jezike. Nastavni rad također će uputiti kandidata za certifikat da koristi proračunske tablice za predviđanje zarade, novčanog toka i uštede, kako bi te podatke mogli koristiti potencijalni ulagači. Studenti često moraju naučiti analizirati profitabilnost ulaganja, strukture likvidnosti i omjera strukture kapitala i duga. Za stjecanje certifikata često je potrebno radno poznavanje federalnog poreznog zakona koji se odnosi na financijsku analizu. Sveučilišni programi ponekad će omogućiti da se studentski bodovi stečeni u programu certificiranja financijske analize uračunavaju u njihov magisterij iz financija.
Certifikat o financijskoj analizi često pokazuje potencijalnim poslodavcima i klijentima da ima napredno znanje o funkcioniranju globalnih financijskih tržišta, kao i znanje o korporativnim financijama i investicijama. Certifikacija je često potrebna da bi osoba napredovala u svojoj karijeri, do pozicije voditelja tima ili menadžera financijskog analitičara unutar institucije. Certifikat o financijskoj analizi često može pomoći osobi da dobije posao u financijskom odjelu unutar korporacije ili investicijske tvrtke, ili može dati dodatni kredibilitet poslovnom financijskom savjetovanju.