Pozicije za ulaganja i vrijednosne papire uključuju niz radnih funkcija, a obično je potrebno nekoliko područja obrazovanja da biste postali glavni investicijski službenik. Ti poslovi su općenito izvršni položaji koji se nalaze u različitim vrstama tvrtki, a obično se preferira opsežna poslovna i upravljačka obuka. Srednjoškolci koji žele ući u investicijske poslove trebali bi se isticati u nekoliko područja matematike. Studenti bi također trebali provesti dodatno vrijeme proučavajući trenutne strategije ulaganja velikih korporacija. Upoznavanje s financijskim svijetom rano u obrazovnom procesu pomoći će učeniku da pronađe isplativo zaposlenje u ovom području.
Četverogodišnja sveučilišta nude opsežne poslovne programe, a studenti bi se trebali usredotočiti na tečajeve poslovnog upravljanja ili ulaganja. Diploma prvostupnika iz financija može pomoći studentu da postane glavni investicijski direktor. Predmet može uključivati statistiku, poslovne i korporativne financije te financijsku ekonomiju. Ovo je minimalna diploma potrebna za početnu poziciju u ovom području, a većina studenata cilja na magisterij iz financija i ulaganja. Pozicije više razine mogu se steći nakon završetka diplomskog programa, koji može uključivati tečajeve kao što su empirijske metode u financijama, propisi i prakse ulaganja u vrijednosne papire te napredno računovodstvo.
Stažiranje može dodatno pomoći u izgradnji studentskog iskustva promatranjem i obukom pod vodstvom iskusnog investicijskog službenika. Neke dužnosti mogu uključivati izradu investicijskog programa za tvrtku, upravljanje investicijama i nadzor dnevnih financijskih odluka. Ova pozicija je velika odgovornost, a riječ je o upravljačkoj poziciji koja nadzire brojne zaposlenike ovisno o veličini tvrtke. On ili ona su u velikoj mjeri odgovorni za financijsku stabilnost korporacije, što je primarni razlog zašto tvrtke zahtijevaju opsežno iskustvo na tom području, obično tri do pet godina. Volonterski rad tijekom preddiplomskih i poslijediplomskih škola pomoći će studentima da dobiju prednost u kvalifikacijama za obuku.
Kako bi postali glavni investicijski direktor, studenti bi trebali tražiti izvannastavne aktivnosti koje će mu pomoći da stekne vještine vođenja. Mnogi kampusi imaju grupe koje vježbaju tehnike vođenja i daju studentima odgovornosti uz njegovu ili njezinu nastavu. Sposobnost implementacije ovih vještina neophodna je da biste postali glavni investicijski direktor jer pozicija zahtijeva sposobnost donošenja važnih poslovnih odluka uz nadzor nad zaposlenicima. Neki glavni investicijski direktori traže nove poslovne partnere za tvrtku, pregovaraju o kapitalu u poslovnim poslovima i pružaju vitalne financijske savjete. Plaće mogu varirati, ali ljudi na ovoj poziciji obično primaju visoka primanja i postoji kontinuirani prostor za napredovanje.