Osoba koja želi postati poslovni bankar morat će moći pristupiti bankarskim potrebama poslovne zajednice. Većina karijera početnih poslovnih bankara zahtijeva da pojedinci imaju diplomu iz financija, poslovanja ili marketinga. Magisterij iz poslovne administracije ili financija često će biti potreban za poslove na višoj razini. Iako je put do poslovnog bankara žestoko konkurentan, to može biti unosna karijera za nekoliko odlučnih pojedinaca koji su u stanju izdržati intenzivan radni raspored.
Poslovni bankari odgovorni su za služenje bankarskim potrebama poslovne zajednice. To može podrazumijevati poslovanje na transakcijskoj strani bankarske industrije, što bi uključivalo servisiranje poduzeća u areni stjecanja zajmova za mala poduzeća, kreditnih linija i raznih depozitnih računa. Ako se netko odluči raditi na investicijskoj strani industrije, dužnosti poslovnog bankara uključivat će pomoć klijentima u prikupljanju vlasničkog kapitala i strateških ulaganja koja bi pomogla u ispunjavanju ciljeva klijenta.
Pojedinci koji žele postati poslovni bankari moraju biti svjesni činjenice da će mnogi njihovi klijenti trebati usluge koje će zahtijevati da bankar ima licencu kako bi pružao. Kako bi u potpunosti zadovoljili potrebe svojih klijenata, svatko tko želi postati poslovni bankar na kraju će morati steći vrijednosne papire i licence za osiguranje. Mnogi poslovni bankari u SAD-u odlučuju steći licencu Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) serije 7, koja im omogućuje da služe kao generalni predstavnik vrijednosnih papira za traženje, kupnju i prodaju bilo kojeg sigurnosnog proizvoda, uključujući korporativne dionice.
Industrija komercijalnog bankarstva je ogromna i svatko tko želi postati poslovni bankar imat će na raspolaganju razne sektore kao početnu točku za karijeru. Ovi bankari služe mnoštvu klijenata, uključujući velike korporacije, mala poduzeća i vladine agencije. Pojedinci koji žele ući u ovo područje često će imati najveće šanse za uspjeh ako dobro razumiju temeljna poslovna načela, izvrsne usmene i pisane komunikacijske vještine i veliku radnu etiku.
Oni koji žele postati poslovni bankari morat će imati minimalnu diplomu prvostupnika, ali u ovoj konkurentskoj industriji treba ozbiljno razmisliti o stjecanju diplome. Sigurnosne licence i certifikati također će pomoći da se budući poslovni bankari pozicioniraju na pozitivan način i mogli bi biti odlučujući čimbenik u ponudi posla. Iako obrazovne kvalifikacije mogu pomoći pojedincima koji žele ući u ovo područje, njihova upornost i radna etika će ih u konačnici učiniti uspješnima.