Da biste postali povjerenik, potrebno je steći minimalnu diplomu iz poslovnog ili financijskog područja. Stjecanje magistra poslovne administracije (MBA) također je preporučljivo za one koji žele raditi u struci. Pojedinci koji bi željeli raditi kao povjerenik također bi trebali razmotriti mogućnost prijave za pripravnički staž za rad kod višeg povjerenika. Administracija povjerenja je složena, a obuka na poslu pouzdana je metoda za stjecanje stvarnog praktičnog iskustva u upravljanju računima povjerenja. Stažiranje često nije plaćeno, ali može pružiti dragocjenu izloženost karijeri.
Službenik povjerenja radi za povjereničku tvrtku, banku ili tvrtku za upravljanje novcem koja nudi usluge povjerenja. On ili ona upravlja i upravlja računima povjerenja kako bi osigurao da je administracija računa u skladu s važećim zakonima. Dobro zaokruženo obrazovanje iz poslovnog, ekonomskog ili financijskog područja ključno je za rad u industriji financijskih usluga, a možda čak i više da postanete povjerenik. Stjecanje diplome koja je uvela proces računovodstva povjerenja bit će od pomoći u razumijevanju ovog posla. Moguće je zaposliti se kao povjerenik s diplomom koja nije usmjerena na posao ili matematiku, ali izgledi za zapošljavanje su povoljniji za one koji imaju preddiplomski studij iz relevantnijih predmeta.
Uz administraciju računa povjerenja, većina poslodavaca zahtijeva službenike povjerenja za obavljanje prodaje. Ako je to slučaj, povjerenik će obično imati prodajne ciljeve koje treba ispuniti i bit će odgovoran za dovođenje poslovanja u banku ili tvrtku; iskustvo prodaje bilo bi korisno za svakoga tko bi želio postati povjerenik. Službenici povjerenja također često služe kao financijski savjetnici i pomažu klijentima u financijskom planiranju i planiranju nekretnina. Dužnosti i odgovornosti mogu se razlikovati ovisno o instituciji, tako da oni koji žele raditi u uslugama povjereničkih računa trebali bi biti izloženi raznim temama vezanim za financije. Korisno je i zdravo razumijevanje ostavinskog procesa.
Iako licenca nije potrebna da bi postali službenik povjerenja, neki pojedinci traže certifikaciju u povjerenju i financijsko savjetovanje. Certifikati mogu donijeti prestiž službenicima povjerenja jer njihovo dobivanje često zahtijeva polaganje sveobuhvatnog ispita koji ocjenjuje poznavanje povjerenja. Certificirani pojedinci obično održavaju svoju certifikaciju pohađajući tečajeve kontinuiranog obrazovanja koji pokrivaju trenutne teme povjerenja. Nisu svi certifikati stvoreni jednaki; svakako istražite agenciju za izdavanje certifikata prije nego što platite tečajeve ili ispite za certifikaciju.