Nakon karijere privatnog agenta za plasman, koji je financijski predstavnik koji povezuje tvrtke kojima je potreban novac za rast s investitorima, zahtijeva financijsku pozadinu. Privatne agente za plasman često unajmljuju velike investicijske banke, manje butik financijske savjetodavne tvrtke i privatne dioničke kuće, na primjer. Karijera privatnog agenta za plasman usko je povezana s alternativnim upravljanjem novcem jer se alternativne investicijske tvrtke često okreću privatnim tržištima. Pojedinac mora pokazati snažne vještine osobnosti, sklonost za financijska tržišta i sposobnost okupljanja različitih strana kako bi postao privatni agent za plasman.
Financijske usluge su konkurentska arena u kojoj se često ističu najobrazovaniji i oni s najboljim industrijskim vezama. Bez diplome iz financija, ekonomije ili srodnog smjera, pojedinac je u ekstremno nepovoljnom položaju. Poslijediplomski studij ne očekuje se uvijek, ali može dovesti do veće naknade za stručnjaka koji želi postati privatni agent za zapošljavanje.
Tvrtke koje se okreću privatnim plasmanima radije se drže niskog profila u naporima za prikupljanje kapitala. U suprotnom bi se te tvrtke mogle koristiti javnim tržištima. Bez obzira na to, vrsta financiranja koja se može dobiti u privatnom plasmanu može biti povezana s vlasničkim kapitalom ili dugom. Kako bi postao privatni agent za plasmane, pojedinac mora biti sposoban prepoznati gdje je najbolja prilika u određenom trenutku u skladu sa stanjem gospodarstva i tržišta kapitala općenito.
Također, dužnosti privatnog agenta za plasman iznimno su vođene odnosom. Često tvrtke koje koriste privatna tržišta uvijek iznova dobivaju financiranje od istih investitora. Nakon toga, da bi bili uspješni, profesionalci u ovom području moraju biti sposobni razvijati, njegovati i održavati odnose s klijentima uz korištenje marketinških tehnika u ime klijenata.
Iako velike banke i druge tvrtke za financijske usluge mogu unajmiti privatne agente za plasman, tvrtke za početni kapital mogu biti druga opcija. Te su institucije u osnovi odgovorne za osiguravanje kapitala početnim poduzećima ili tvrtkama kojima je potrebno dodatno financiranje za širenje ili razvoj proizvoda. Profesionalci u poslovanju s početnim kapitalom imaju sličnu funkciju kao i privatni agenti za plasman.
Tvrtke za početni kapital osiguravaju financiranje početnih poduzeća ili projekata, dok privatni agenti za plasman obično povezuju ulagače s tvrtkama kojima je potreban kapital. Obojica se bave poslovima prikupljanja novca, a da bi postali privatni agenti za plasiranje ili radili za tvrtku za početni kapital, pojedinac mora imati sposobnost prepoznati mogućnosti ulaganja rano i možda prije nego što klijent uopće postane profitabilan.