Kombinacija licenciranja, formalnog obrazovanja i iskustva u agenciji za osiguranje potrebna je da biste postali ugovarač javnog osiguranja. Jedna od ključnih točaka je da pojedinac mora biti spreman biti samozaposlen, da bi postao posrednik u javnom osiguranju. Upravljači javnog osiguranja ne rade ni za jedno određeno osiguravajuće društvo i zagovaraju se u korist pojedinca koji podnosi zahtjev.
Minimalni preduvjet za formalno obrazovanje da biste postali ulagač u javnom osiguranju je srednja školska diploma. Mnogi ulagači osiguranja stječu preddiplomske fakultetske diplome prije ulaska u polje. Ne postoji poseban zahtjev za diplomom, iako pojedincima mogu pomoći diplome iz financija, poslovne administracije ili ekonomije. Nekoliko sveučilišta nudi posebne diplomske programe i tečajeve osiguranja.
Umjesto preddiplomskog fakulteta, neki koji žele postati upravitelj javnog osiguranja odlučuju se za dodatno iskustvo. Bez obzira na to je li stečena diploma, obično je potrebno iskustvo izravno u agenciji za osiguranje. Pojedinci mogu raditi kao privatni posrednici prije otvaranja vlastite ordinacije ili na povezanom radnom mjestu koje se bavi rješavanjem zahtjeva za osiguranje.
Iskustvo se može steći putem privatne osiguravajuće agencije ili tvrtke koja rješava javne zahtjeve za prilagodbu. Mnogi veliki osiguravatelji zapošljavaju nedavne diplomirane studente za rad u odjelima za obradu šteta. Iako su te pozicije po prirodi više orijentirane na korisničku podršku i obično uključuju rukovanje upitima u dolaznom pozivnom centru, mogu pružiti izloženost procesu podnošenja zahtjeva. Neki od tih osiguravatelja mogu ponuditi unakrsnu obuku u prilagodbama i procesu prilagodbe.
Bilo bi dobro za svakoga tko želi postati upravitelj javnog osiguranja da stekne najmanje dvije do tri godine iskustva prije otvaranja vlastite tvrtke. Razumijevanje procesa prilagodbe i njegovih zahtjeva vrlo je važno, kao i uspostavljanje kontakata s industrijom. Jednako kao što je važno odvojiti vrijeme za izradu popisa potencijalnih klijenata i preporuka prije nego što postanete potpuno samozaposleni.
Bilo tijekom iskustva pojedinca u privatnom osiguravajućem društvu ili prije otvaranja vlastite agencije, moraju biti ispunjeni lokalni uvjeti za licenciranje. Svako lokalno područje imat će posebne dozvole za osiguranje koje mora dobiti pojedinac koji želi postati javni upravitelj. Ovi zahtjevi za licenciranje obično se moraju održavati i povremeno ažurirati, što može zahtijevati pohađanje tečajeva za obrazovanje odraslih.
Posljednji korak da postanete posrednik u javnom osiguranju je otvaranje ureda ili osnivanje tvrtke specijalizirane za ispravke javnih potraživanja. Budući da javni izvršitelji rade za sebe, oni su odgovorni za poslovne troškove, traženje klijenata i podnošenje zahtjeva za usklađivanje u ime svojih klijenata. Ispravljači obično moraju biti mobilni jer često putuju do mjesta potraživanja ili gdje je šteta nastala. Preporuča se da se prijenosna računala, osobni digitalni asistenti i digitalni fotoaparati uračunaju u poslovne troškove javnog kontrolora.