Da biste postali savjetnik za uzajamne fondove, trebali biste započeti s potrebnom visokom diplomom. Nakon završetka poslovne diplome, važno je dobiti odgovarajuće licenciranje i certifikate koji mogu biti potrebni za savjetovanje o zajedničkim fondovima u vašem području. Vaš put do poslova u zajedničkim fondovima također vas može odvesti do pripravništva, privremenog posla ili naukovanja kod tvrtke za uzajamne fondove, burzovnog posrednika ili tvrtke za financijsko planiranje. Dinamično financijsko područje stalno se mijenja, što čini kontinuirano obrazovanje ključnim za sve savjetnike za uzajamne fondove.
Akademsko osposobljavanje za karijeru savjetovanja u uzajamnim fondovima je rigorozna zbog složene prirode ove profesije. Savjetnik za uzajamne fondove možete postati nakon završetka preddiplomskog studija iz poslovanja s naglaskom na financijama i računovodstvu. Ovaj put do diplome postaje vrijedniji kada obavljate praksu u lokalnim financijskim tvrtkama. Potražite staž na trećoj godini fakulteta kako biste stekli iskustvo potrebno da postanete savjetnik za uzajamne fondove s punim radnim vremenom. Iskusni savjetnik za uzajamne fondove može kasnije napredovati do upravljačkih pozicija s diplomom poslovne administracije.
Savjetnici za uzajamne fondove općenito moraju biti certificirani od strane industrijskih organizacija i vladinih agencija prije pružanja pomoći kupcima i ulagačima. Industrijske organizacije diljem svijeta zahtijevaju polaganje ispita za certifikaciju kako bi osigurale da savjetnici za uzajamne fondove poštuju sve primjenjive zakone i etičke kodekse. Savjetnik za uzajamne fondove također mora biti posebno certificiran od strane lokalnih i regionalnih vladinih agencija za rad s njihovim mirovinskim i mirovinskim fondovima. Neki državni regulatori zahtijevaju od savjetnika za uzajamne fondove da polože ispite za licenciranje koji postavljaju konkretna pitanja o propisima o fondovima.
Možete slijediti bezbroj početnih putova kako biste postali savjetnik za uzajamne fondove. Možda biste se htjeli prijaviti za privremeni rad kod pružatelja uzajamnih fondova prije ili nakon certifikacije. Ovaj put stavlja vaš životopis pred menadžere za zapošljavanje dok učite zamršenosti industrije investicijskih fondova. Drugi put je rad s investicijskim fondom na nesavjetodavnoj poziciji kao što je unos podataka. Vaš eventualni prijelaz s početnog radnog mjesta na savjetovanje za uzajamne fondove mogao bi biti pojednostavljen ako već radite s tvrtkom.
Važna lekcija za svakoga tko želi postati savjetnik za uzajamne fondove jest da je kontinuirano obrazovanje ključ budućeg uspjeha. Trebali biste pohađati bilo koje tečajeve i seminare o savjetovanju uzajamnih fondova koje nudi vaš poslodavac. Vaša tvrtka može osigurati sredstva za dodatne tečajeve na lokalnim sveučilištima ili sponzorirane od strane trgovačkih grupa koje poboljšavaju vaše izglede za karijeru. Također je važno održavati svoje vjerodajnice ažurnima navodeći datume isteka svih certifikata i licenci. Također možete postati bolje informirani savjetnik za uzajamne fondove posjetom internetskih baza podataka i čitanjem relevantnih priča o burzi u financijskim časopisima i novinama.