Iako obično ne morate posjedovati licencu ili neke posebne vjerodajnice da biste postali slobodni istraživač, morat ćete utvrditi legitimnost i točnost svog istraživanja pokazujući potencijalnim klijentima da ste i kompetentni i obrazovani. To može zahtijevati od vas da steknete kvalifikacije za obuku i obrazovanje u područjima u kojima želite ponuditi svoje istraživačke usluge. Također biste trebali završiti tečajeve o različitim vrstama alata za pretraživanje koje planirate koristiti kao slobodni istraživač. Konačno, razmislite o pridruživanju jednoj ili više akademskih udruga koje djeluju u područjima u kojima planirate istraživati, kao i profesionalnoj udruzi organiziranoj za podršku slobodnim istraživačima.
Kada odlučite postati slobodni istraživač, možda ćete htjeti kontaktirati profesionalnu udrugu koja zastupa interese nezavisnih istraživača, ponekad poznatih i kao brokeri informacija. Te vam organizacije mogu pružiti informacije o tome kako postati slobodni istraživač i uputiti vas na obrazovne i druge resurse koji vam mogu biti od koristi kada počnete razvijati svoju praksu. Pripadnost jednoj od ovih organizacija i pridržavanje njezinog etičkog kodeksa također može pomoći u utvrđivanju vašeg legitimiteta na terenu, a može vam čak omogućiti sudjelovanje u programu preporuke klijenata koji vam može donijeti novi posao.
Mnogi potencijalni klijenti će htjeti vidjeti da imate neke obrazovne vjerodajnice koje će vam omogućiti da proizvedete točne nalaze istraživanja. Možda biste željeli završiti obrazovnu diplomu ili diplome u područjima koja planirate istraživati. Još jedna obrazovna opcija koja vam može pomoći da postanete slobodni istraživač je da završite diplomu bibliotekarstva. Knjižničari su dobro osposobljeni za provođenje istraživanja i evaluaciju referentnih izvora. Osim toga, pohađanje nastave u pisanom obliku može biti od velike pomoći jer se od vas očekuje da zapišete svoje rezultate istraživanja jasnim i razumljivim jezikom.
Kada postanete slobodni istraživač, morat ćete se osloniti na istraživačke alate koji će vam pomoći u vašem radu. Ako koristite vlasničke baze podataka i softver, tvrtke koje posjeduju te proizvode mogu vam pružiti besplatnu ili jeftinu obuku za njihovu upotrebu. Ova obuka vam može pomoći u uspostavljanju kredibiliteta kao slobodnog istraživača, a također će vam pomoći da izradite točne rezultate istraživanja za svoje klijente.
Kao i svaki freelancer, možete očekivati da ćete u početku puno raditi na razvoju baze klijenata. Možda ćete htjeti besplatno ponuditi svoje usluge neprofitnoj organizaciji u zamjenu za njihovu spremnost da vam daju pismo preporuke ili dobru referencu drugim potencijalnim klijentima. Kontaktirajte članove vlastite društvene i profesionalne mreže i zamolite ih da vas upute drugima. Možda ćete se htjeti oglašavati u publikacijama, online i tiskanim, koje obično čitaju pojedinci i tvrtke u područjima za koja pružate svoje istraživačke usluge.