Prilikom pripreme za ispit upravljanja slučajem neophodno je temeljito razumjeti sadržaj i strukturu ispita. Također je važno postaviti i pridržavati se rasporeda učenja. Prijava na tečaj koji je osmišljen kako bi se pregledalo ono što je pokriveno na testu upravljanja predmetima jedan je od načina da se uspostavi raspored. Ono što čini najbolji tečaj razlikuje se od osobe do osobe, ali će općenito ponuditi ispitaniku priliku da nauči više o predmetima s kojima nije upoznat i pomoći mu da pregleda one s kojima je upoznat.
Test upravljanja slučajevima pokriva šest temeljnih područja znanja: psihosocijalne aspekte, nadoknadu troškova zdravstvene skrbi, rehabilitaciju, upravljanje i pružanje zdravstvene skrbi, načela prakse i koncepte upravljanja slučajevima. Svaka od šest domena ima niz poddomena koje treba pažljivo pregledati. Ispit se sastoji od 180 pitanja s višestrukim odgovorom i traje tri sata. Test vođenja slučaja osmišljen je kako bi se izmjerilo ispunjava li ispitanik minimalne zahtjeve sposobnosti za stjecanje certifikata za upravljanje slučajevima.
Registracija testa dovršava se mnogo prije datuma testiranja, što daje dovoljno vremena za učenje za test upravljanja slučajevima. Proučavanje vježbeničkog ispita od izrađivača ispita omogućit će polazniku da se upozna sa sadržajem i strukturom ispita. Ispitanik bi također trebao planirati posvetiti jedan do dva sata svaki dan učenju za test upravljanja slučajem i trebao bi započeti stvaranjem nacrta s detaljima o tome što planira pokriti u svakoj studijskoj sesiji.
Ne postoji službeni pripremni tečaj za ispit upravljanja slučajem, a ispitanik bi trebao biti oprezan s bilo kojim programom koji tvrdi da je takav tečaj. Uz to, neslužbeni pripremni programi mogu biti korisni ako pokrivaju ispitanike s kojima ispitanik ima malo ili nimalo iskustva. Pripremni tečajevi također prisiljavaju polaznika da se pridržava rasporeda učenja, što bi moglo biti od koristi polazniku ispita koji nema disciplinu da redovito uči samostalno.
Proučavanje nepoznatih predmeta prikazanih na testu upravljanja slučajevima može biti zastrašujući zadatak. Polazniku testa može biti od pomoći da se sastane s voditeljima slučajeva koji rade u područjima koja se razlikuju od njegovih kako bi se upoznao s nepoznatim subjektima. Iz tog razloga, učenje u grupama može koristiti svim ispitanicima. Izradom rasporeda učenja, upoznavanjem sa svim sadržajem obuhvaćenim ispitom i oslanjanjem na znanje drugih voditelja predmeta, ispitanik bi se trebao moći u potpunosti pripremiti za ispit.