Dobavljača upravljanja odnosima s klijentima (CRM) treba odabrati nakon što ga ocijenite s komercijalnog i tehničkog stajališta. Prije nego što odaberete dobavljača CRM-a, razumno je provjeriti module koji podržavaju prodaju, marketing i automatizaciju kupaca. CRM aplikacije trebale bi biti u užem izboru prema potrebama i zahtjevima poslovanja kako bi se mogle iskoristiti do punog potencijala.
Prije odabira dobavljača CRM-a potrebno je provjeriti višekanalnu aplikaciju za samopodršku. To je bitno za funkcije korisničke službe i prodaje. Značajke dobavljača CRM-a trebaju biti jednostavne i intuitivne za korištenje. To će omogućiti poduzeću da brzo usvoji novi CRM sustav, uz malo otpora ili problema.
Dobavljač CRM-a trebao bi ponuditi web aplikaciju koja nema otisak, tako da otisak ne ometa poslovanje. Najbolje su aplikacije s tri razine. Trebao bi biti konfiguriran za rad s alatima prema industrijskim standardima, ovisno o poslovnom modelu. Jednostavna implementacija i migracija podataka također su plus, jer će učiniti manje posla za posao.
Arhitekture temeljene na webu trebale bi biti jednostavne za održavanje i trebale bi imati komponente koje su jednostavne za korištenje. Pametno je potražiti dobavljača CRM-a koji je specijaliziran za tržište tvrtke, jer će te aplikacije obično biti prikladnije za tvrtku. Opći dobavljači na tržištu također mogu nuditi korisne funkcije i mogu biti jeftiniji.
Prilikom odabira dobavljača CRM-a, korisnik bi trebao provjeriti skalabilnost kako bi se uvjerio da program odgovara tvrtki sada i da će to nastaviti činiti nekoliko godina u budućnosti. Dobavljač bi trebao imati web usluge i otvoreno aplikacijsko programsko sučelje (API) kako bi omogućio integraciju s drugim značajnim aplikacijama koje su prisutne u organizaciji, te tako programeri mogu izgraditi nove module za tvrtku. Korisnici bi također trebali provjeriti ima li CRM aplikacija koje se mogu integrirati s industrijskim standardnim programima korištenim u prošlosti i sadašnjosti, tako da neće biti problema s integracijom kada tvrtka koristi CRM program.
Proračun tvrtke također igra veliku ulogu u odabiru pravog dobavljača, jer će raspon cijena za svakog dobavljača obično biti vrlo različit. Ako je tvrtki teško dobiti svaku značajku i funkciju koja joj je potrebna za rad u svom cjenovnom rangu, tada bi tvrtka trebala zapisati sve značajke koje traži. Uspoređujući popis značajki s rješenjima dobavljača, tvrtka bi trebala moći dobiti pristupačan program koji zadovoljava sve ili većinu potreba tvrtke.