Ulaganje u Exchange Traded Fund (ETF) može dovesti do nekih zanimljivih konfiguracija portfelja. Najbolji ETF portfelji obično su raznoliki s naglaskom na cilj ulaganja. Tekući prihod, rast kapitala i smanjenje rizika vrste su investicijskih ciljeva koji se rješavaju prilikom izgradnje ETF portfelja. Kombiniranje ETF ulaganja može proizvesti jedinstvene i prilagođene investicijske portfelje.
Mnogi ETF-ovi se sastoje od portfelja financijske imovine. Konfiguracija ETF portfelja odredit će učinak u različitim tržišnim uvjetima. ETF dizajniran za tekući prihod će se sastojati od ulaganja u dionice koje isplaćuju dividendu. Te dionice ETF može kupiti na temelju najviših prinosa od dividendi ili najjačeg rasta dividende u povijesti. Tržišna kapitalizacija i likvidnost također mogu biti čimbenici u odabiru vrijednosnih papira.
Investitor koji traži povećanje kapitala mogao bi biti zainteresiran za ETF fokusiran na dionice rasta. Poduzeća koja rastu ulažu dobit natrag u tvrtku umjesto da isplaćuju dividende dioničarima. Investitor je mogao ostvariti kapitalnu dobit kroz povećanu vrijednost dionice. Za procjenu zaliha rasta koristi se mnogo različitih metoda, uključujući tehnike temeljne i tehničke analize.
Tehnike ublažavanja rizika osmišljene su u nekim ETF-ovima. Diverzifikacija portfelja ulaganjem u nepovezanu financijsku imovinu pokušava kontrolirati volatilnost uz stabilnu stopu povrata. Ovi ETF-ovi mogu se sastojati od dionica, obveznica, roba ili valuta i kombinacija su mnogo različitih vrsta imovine. Mnogi od ovih ETF portfelja se aktivno upravljaju.
ETF-ovi s visokom polugom dizajnirani su za kratkoročne špekulacije u kretanju tržišnih cijena. ETF-ovi s polugom obično prate glavne indekse i mogu biti duge ili kratke pozicije. Povrati mogu biti dva ili tri puta veći od uobičajene isplate, ali potencijalni gubici se također povećavaju na istim razinama. Budući da se ETF-ovima trguje kao pojedinačnim dionicama, kratkoročni trgovac može koristiti ETF-ove s financijskom polugom za oscilacije cijena indeksa trgovanja.
Mnogi investitori prate određene vrste tvrtki, proizvoda i usluga. Najbolji ETF portfelji za ovu vrstu investitora su industrijski i sektorski ETF-ovi. Ovi ETF-ovi posjeduju portfelj dionica unutar određene industrije, pružajući raznolikiji pristup ulaganju u sektor. Rizik od propasti jedne tvrtke umanjuje se ulaganjem u košaricu sličnih tvrtki.
ETF-ovi velikih tržišta dostupni su za domaće i međunarodne indekse. Glavni indeksi prate velike segmente tržišta dionica, koji općenito predstavljaju opće ekonomske uvjete u različitim zemljama. ETF portfelji koji kombiniraju indekse iz različitih zemalja mogu biti najbolji izbor za raznolike ulagače. ETF-ovi u stranoj valuti također su dostupni pojedinačno kao košarica valuta.
Robni ETF-ovi pružaju financijsku sigurnost koja nije u korelaciji s burzom. Nekorelirana imovina trebala bi biti dio diverzificiranog portfelja. U vrijeme pada tržišta dionica, robni sektor obično napreduje. Nedavne studije pokazuju da portfelj koji se sastoji od diverzificiranih ulaganja u dionice, obveznice i robu osigurava stabilan povrat bez pretjeranih promjena u volatilnosti.