Prilikom odabira softvera za upravljanje investicijskim portfeljem koji će vam pomoći u praćenju vaših ulaganja i interesa, važno je osigurati da program sadrži sve bitne komponente potrebne za upravljanje svim vašim računima. Većina financijskih stručnjaka preporučuje odabir softverskog programa koji uključuje upravljanje dokumentima o ulaganjima, automatizirana ažuriranja cijena i hijerarhijske portfelje. Možda ćete također htjeti potražiti grafičke funkcije i funkcije izvješća, kao i značajke izvješćivanja o kapitalnim dobicima. Ova vrsta investicijskog softvera osmišljena je kako bi korisniku pružila sveobuhvatan uvid u svoja ulaganja, raspoloživa sredstva i trenutne tržišne trendove na prvi pogled bez pomoći financijskog stručnjaka.
Dobar softver za upravljanje investicijskim portfeljem gotovo uvijek uključuje značajku za upravljanje dokumentima o ulaganjima, koja korisniku omogućuje snimanje neograničenog popisa transakcija na računu ulaganja i različitih portfelja. Ova značajka također može pratiti financijske transfere, kupnju dionica, otkupe i distribucije s vaših različitih računa. Podaci se u sustav mogu unijeti ručno, iz korisničkog investicijskog fonda ili iz drugih formata.
Mnogi ljudi radije koriste softver za upravljanje investicijskim portfeljem koji uključuje funkciju za automatsko ažuriranje cijena. Ova je značajka idealna za praćenje najnovijih promjena cijena na burzi i onoga što su tržišne cijene činile povijesno. Softver investicijskog portfelja automatski izvlači ove informacije iz internetskih izvora.
Još jedna značajka koja se često traži kada je u pitanju softver za upravljanje investicijskim portfeljem su hijerarhijski portfelji. Uz ovu značajku, korisnik može pohraniti informacije koje se odnose na onoliko jedinstvenih portfelja koliko želi. Obično postoje značajke koje omogućuju potkategorije informacija o portfelju, kao i prostor za grafikone i druge alate za ulaganja unutar svake datoteke portfelja.
Grafičke funkcije nevjerojatno su važne pri odabiru najboljeg softvera za upravljanje investicijskim portfeljem za vaše potrebe. U većini slučajeva ova je značajka postavljena tako da korisniku omogući unos podataka i odabir formata grafikona, a sustav brzo i ispravno razvija graf. Neki softverski programi nude nekoliko verzija predloška grafikona kako bi korisniku pružili najučinkovitiji format za njegove potrebe.
Mogućnost pripreme izvješća u raznim korisnim stilovima također je od prednosti pri odabiru najboljeg softvera za upravljanje investicijskim portfeljem. Možete odabrati softverski program koji vam omogućuje da odaberete iz kojeg portfelja želite informacije, kako ih treba prezentirati i daje vam mogućnost dodavanja grafikona i drugih vizualnih pomagala. Poput funkcija grafa, većina visokokvalitetnih sustava pruža različite prilagodljive formate za praktičnost korisnika.