Korištenje profesionalnog poreznog pripravnika može biti izvrsna ideja, pogotovo ako nema puno vremena za praćenje najnovijih informacija o poreznim odbicima. Kada se pripremate za svoj prvi posjet službi za pripremu poreza, potrebno je prikupiti niz dokumenata i odnijeti ih na taj prvi razgovor. Ovdje su najvažniji dokumenti koje ćete morati donijeti poreznom organu kako bi se proces pokrenuo.
Prvo ponesite sa sobom osobnu identifikaciju. Iako se ovo može činiti kao očigledan dokument koji bi trebao biti donesen poreznoj pripremi, nevjerojatno je koliko ljudi to zaboravi učiniti. Ponesite svoju karticu socijalnog osiguranja, važeću vozačku dozvolu ili identifikacijsku iskaznicu sa slikom koju je izdao državni organ. Ako imate uzdržavane osobe, ponesite i brojeve socijalnog osiguranja za svakog uzdržavanog člana. Porezni pripravnici često vole napraviti fotokopije tih dokumenata i čuvati kopije u mapi vašeg klijenta.
Zadatak obavljanja poreza zahtijevat će sve obrasce koji dokumentiraju vašu zaradu iz prethodne porezne godine. Postoji nekoliko različitih vrsta obrazaca za provjeru dohotka koje treba donijeti poreznom sastavljaču. Za ljude koji su zaposleni u tvrtki, vaša će se zarada evidentirati na obrascu W-2. Nezavisni izvođači, uključujući slobodne profesionalce, dobit će obrazac 1099 koji će pokazati sva plaćanja za pružene usluge. Ako imate zaradu od kamata i dividendi na ulaganja, ili sredstva prikupljena prodajom imovine, velika je vjerojatnost da ćete imati i razni obrazac 1099-INT, 1099-DIV ili 1099.
Mnogi ljudi nisu svjesni da naknade socijalnog osiguranja mogu biti podložne porezima. Sve beneficije ove vrste bilježe se na SSA-1099 i treba ih donijeti poreznom organu zajedno s ostalim dokumentima. Čak i ako ne mislite da će vaše ukupne beneficije iznositi dovoljno da zahtijevate plaćanje poreza, svejedno odnesite informaciju izrađivaču. Pod pravim uvjetima, možda ispunjavate uvjete za veći povrat novca.
Važni su i porezni dokumenti iz prošlih godina. Kopije poreznih prijava za prethodnu godinu treba donijeti poreznom sastavljaču, zajedno sa svim dokumentima koji pokazuju iznos federalnog poreza na dohodak plaćen u prethodnim razdobljima. To pomaže priređivaču da dobije ideju o tome što je učinjeno u prošlosti i može mu pomoći da vam pruži neke praktične prijedloge o tome kako nastaviti s trenutnim krugom prijave.
Postoji nekoliko drugih vrsta dokumenata koje treba donijeti izrađivaču. Roditelji trebaju predočiti ime i identifikacijski broj poslodavca pružatelja usluga skrbi o djeci, zajedno s dokumentima koji potvrđuju iznos isplata davatelju usluga. Ako je naknada za nezaposlene naplaćena tijekom razdoblja, ponesite sa sobom izjave.
Na kraju, ne zaboravite priložiti račune za medicinske troškove, dobrotvorne priloge te kamate i plaćanja na hipoteku. Kada se predaju poreznom obvezniku, svi se ti dokumenti mogu uzeti u obzir i eventualno iskoristiti za opravdanje odbitka na iznos poreza na dohodak koji se duguje za poreznu godinu.