Fundamentalna analiza i tehnička analiza dvije su metode analize tržišta kapitala. Ovi oblici analize mogu se koristiti zajedno ili samostalno. Obje metode se koriste na raznim financijskim tržištima diljem svijeta, a mnogi ulagači koriste kombinaciju tehnika iz obje metodologije kako bi otkrili isplative prilike za ulaganja. Kada se izvrši ispravno, analiza tržišta kapitala može pomoći ulagačima da ostvare natprosječne povrate ulaganja, a da pritom izbjegnu štetne gubitke.
Na svakom tržištu kapitala postoje određene metrike i statistike koje uzrokuju da se cijena dionice kreće više ili niže. Proces provođenja temeljne analize uključuje analizu financijskih izvještaja i ključnih pokazatelja koji pomažu u određivanju financijskog zdravlja poduzeća, a time i njegove potencijalne vrijednosti. Mnogi ulagači koriste temeljna načela kao jedini oblik analize tržišta kapitala, jer vjeruju da će tijekom dugog vremenskog razdoblja osnove tvrtke u konačnici odrediti kretanje cijena njezinih dionica. Prilikom provođenja temeljne analize tržišta kapitala, ulagači obično provjeravaju zaradu i dobit tvrtki uz općenito ekonomske izglede tržišta kako bi utvrdili jesu li cijene dionica određenih tvrtki precijenjene ili podcijenjene. Iako je temeljna analiza izvrsna za procjenu dugoročnih kretanja cijena dionice, ponekad ne može odrediti kratkoročna kretanja cijena.
Tehnička analiza je još jedan popularan oblik analize tržišta kapitala. Ova se metodologija vrti oko korištenja tehničkih podataka i pokazatelja za predviđanje budućih kretanja cijena dionice. Ulagači koji koriste tehnike tehničke analize često pregledavaju grafikone cijena kako bi odredili trendove i više razina cjenovne podrške i otpora. Pretpostavka ovog oblika analize tržišta kapitala je da kretanja cijena nikada nisu nasumična i da će slijediti ponavljajuće, predvidljive trendove. Tehnike tehničke analize mogu se koristiti na bilo kojem tržištu, jer se te strategije temelje na podacima i statistici.
Pametni ulagači često su koristili kombinaciju tehnika fundamentalne i tehničke analize kako bi predvidjeli kretanje cijena dionice. Temeljna analiza provodi se kako bi se odredilo kako bi se cijena dionice trebala kretati na temelju ekonomskih podataka koji se prezentiraju. Zatim se provodi tehnička analiza kako bi se potvrdila temeljna analiza. Općenito, koriste se obje metode analize tržišta kapitala, jer kratkoročna kretanja cijena mogu biti kontradiktorna temeljnoj analizi, pa se tehnička analiza može koristiti za određivanje kratkoročnih kretanja cijena na temelju postojećih tržišnih podataka.