Koje su različite vrste fondova korporativnih obveznica?

Fondovi korporativnih obveznica su zajednički fondovi koji sadrže niz dužničkih instrumenata ili obveznica. Tvrtke investicijskih fondova stvaraju obvezničke fondove koji su usredotočeni na određenu vrstu duga, a većina korporativnih obvezničkih fondova prvenstveno sadrži domaće, globalne, međunarodne ili junk obveznice. Različite vrste fondova korporativnih obveznica imaju različite razine rizika i potencijalnih nagrada. Općenito, obveznički su fondovi konzervativnije sredstvo ulaganja od dioničkih fondova, jer u slučaju korporativnog bankrota, vlasnici obveznica moraju prvo biti plaćeni prije nego što dioničari mogu podnijeti bilo kakva potraživanja na imovini propale tvrtke.

Fondovi domaćih korporativnih obveznica prvenstveno sadrže dug investicijskog ranga koji izdaju tvrtke sa sjedištem u zemlji u kojoj je fond registriran. Agencije za ocjenjivanje obveznica definiraju dug investicijskog razreda kao obveznice ocijenjene na ili iznad određenog razreda, kao što je “BBB”. Ocjene obveznica odražavaju financijsku snagu tvrtke koja izdaje obveznicu. Tvrtke koje izdaju obveznice s visokim kreditnim rejtingom manje su vjerojatno da će platiti obveznice nego tvrtke koje izdaju obveznice s niskim rejtingom. Mnogi domaći fondovi korporativnih obveznica isplaćuju dividende, koje se sastoje od plaćanja kamata koje društvo zajedničkih fondova prima od izdavatelja obveznica.

Nevrijedni fondovi korporativnih obveznica sadrže obveznice koje su ispod investicijskog razreda. Obveznice s niskom ocjenom obično se mogu kupiti po nižoj nominalnoj vrijednosti zbog visokog rizika neispunjavanja obveza izdavatelja. Ljudi koji kupuju junk obveznice to čine s nadom da će izdavatelj obveznica isplatiti dug. Tvrtke s niskim kreditnim rejtingom plaćaju visoke kamate na dug kako bi privukle investitore. Vlasnici obveznica mogu ostvariti značajnu dobit ako izdavatelji održavaju redovite isplate kamata i ako vlasnici obveznica mogu otkupiti obveznice po nominalnoj vrijednosti po dospijeću.

Mnogi ljudi kupuju globalne korporativne obveznice jer fondovi sadrže i domaće i strane obveznice. Raznolikost smanjuje razinu rizika kojem su ulagači izloženi, jer se globalni fondovi obveznica ne oslanjaju na kontinuiranu financijsku snagu tvrtki u bilo kojoj pojedinoj zemlji ili regiji. Dostupni su globalni fondovi koji prvenstveno sadrže junk obveznice, kao i obveznice investicijskog razreda.

Neki ulagači preferiraju fondove međunarodnih obveznica od globalnih obvezničkih fondova, s tom razlikom što međunarodni fondovi sadrže samo strane obveznice. Tvrtke sa sjedištem u zemljama u razvoju općenito imaju niži kreditni rejting od etabliranih tvrtki u razvijenim zemljama, pa stoga obveznice tih tvrtki imaju tendenciju da plaćaju više kamatne stope. Međunarodni obveznički fondovi često sadrže obveznice iz jednog dijela svijeta, što ulagačima omogućuje da svoju imovinu koncentriraju u obveznice iz područja svijeta koja bilježe gospodarski rast.