Kvalifikacije investicijskog bankara mogu se razlikovati ovisno o zadanim funkcijama u industriji. Te funkcije uključuju razne brokerske pozicije, analitičare, spajanja i akvizicije (M&A), prodaju i trgovanje te upravljanje portfeljem. Vrste kvalifikacija potrebnih za navedene funkcije, kao i druge, uključuju preddiplomske i poslijediplomske diplome iz različitih poslovnih disciplina, kao što su financije i ekonomija. Osim navedenih diploma, za zapošljavanje su često potrebni i drugi industrijski certifikati i licence. Primjer industrijske certifikacije bio bi certifikat ovlaštenog financijskog analitičara (CFA).
Da biste postali investicijski bankar, u većini slučajeva potrebna je poslijediplomska diploma. Obično se preferiraju sljedeće discipline: financije, ekonomija, matematika, inženjerstvo i marketing. Uz navedene discipline, potiče se nastavak školovanja i stjecanje industrijskih certifikata. Oni mogu biti potrebni za zapošljavanje za mnoge vrste pozicija. Razmatraju se i druge vještine, kao što su izvrsne komunikacijske i međuljudske vještine.
Tipično, kvalifikacije investicijskog bankara potrebne za rad na pozicijama spajanja i preuzimanja uključuju poslovne dodiplomske i poslijediplomske diplome, kao što je magistar poslovne administracije (MBA). Štoviše, CFA oznaka je vrlo poželjna za većinu poslova spajanja i preuzimanja. Općenito, kvalifikacije investicijskog bankara za portfelj menadžere uključuju postdiplomski stupanj u jednoj od gore navedenih disciplina. Za uloge kao što je osiguranje vrijednosnih papira, potrebne kvalifikacije uključuju MBA i CFA oznaku. Također, nakon stjecanja preddiplomskog studija, kandidat se može okušati u karijeri investicijskog bankarstva počevši kao istraživački analitičar ili asistent.
Postoji nekoliko kvalifikacija investicijskog bankara za ulogu prodavača i trgovca. Na primjer, trgovac u prodaji općenito mora imati preddiplomski studij u disciplini poput financija. Najčešće mu se dodijeljuju zadaci koji uključuju preporuku ulaganja klijentima, tako da trgovac treba licencu za industriju. Ovaj zahtjev također ovisi o zemlji u kojoj on ili ona boravi. Na primjer, u SAD-u potrebne licence uključuju ono što je poznato kao licenca Series 63 Uniform Securities License (USL) i Series 7 General Securities Registered Representative (GSRR).
Brokeri vrijednosnih papira trebaju preddiplomski studij iz gore navedenih disciplina. Povrh toga, možda će biti potrebni za daljnja ispitivanja. Na primjer, u SAD-u broker za vrijednosne papire mora proći provjeru prošlosti i položiti savezne i državne ispite da bi dobio odgovarajuće licence. To uključuje licencu serije 7 GSRR kojom upravlja tijelo pod nazivom Regulatorno tijelo za financijsku industriju (FINRA). Štoviše, neke tvrtke zahtijevaju da brokeri vrijednosnih papira steknu profesionalne kvalifikacije, kao što je Certified Financial Planner (CFP).
Nadalje, neki industrijski certifikati, kao što su oznake CFA i CFP, mogu se dobiti u mnogim zemljama i priznati su diljem svijeta. Drugi su, međutim, relevantni samo u zemlji u kojoj su izdani. Stoga se neke kvalifikacije investicijskog bankara mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Neki zahtjevi obično su univerzalni kao i za preddiplomske i poslijediplomske diplome, kao što su oni gore spomenuti.