Usklađivanje je često proces koji se koristi za upravljanje financijskim transakcijama poduzeća. Te se transakcije mogu odnositi na bankovne izvode, interne računovodstvene kodove ili prihode od premija osiguranja. Financijski savjetnici također mogu koristiti pomirenje za premještanje sredstava s korporativnog računa u pojedinačna sredstva bogatstva. Osim tradicionalnih računovodstvenih i financijskih funkcija, poslovi usklađivanja mogu se odnositi i na kontrolu zaliha skladišta i upravljanje lijekovima za pacijente.
Specijalist za usklađivanje banaka često radi u računovodstvenom odjelu organizacije. Njegova ili njezina primarna dužnost je usporediti transakcije bankovnih izvoda s onima u evidenciji tvrtke. Ovaj proces često uključuje sve depozite i isplate i vjerojatno dovodi do uspješnog upravljanja novčanim tokovima. Ovisno o internim politikama, usklađivanje banke može se odvijati tjedno, dvotjedno ili mjesečno.
Uz provjeru plaćanja i depozita, poslovi usklađivanja banaka mogu bilježiti naknade za usluge, transakcijske troškove i zarađene kamate. Pregledavanje bankovnog izvoda i poslovne knjige tvrtke također može pomoći stručnjaku da identificira bankovne pogreške. Tvrtke koje pišu i/ili primaju stotine čekova svaki mjesec vjerojatno će zahtijevati stručnjaka za usklađivanje s punim radnim vremenom. Manje tvrtke, međutim, mogu dodati ove odgovornosti svakodnevnim knjigovodstvenim funkcijama.
Usklađivanje računa često se koristi kada interni kodovi ocrtavaju kolektivne bankovne transakcije. Fakulteti će, na primjer, vjerojatno koristiti računovodstvene kodove koji pojedinačno identificiraju plaće profesora, fondove stipendija i plaćanja školarine. To često daje strukturu velikom obrascu novčanog toka. Stoga stručnjaci za usklađivanje mogu usporediti izjave odjela s financijskim zapisima kako bi upravljali rashodima. Ove pozicije također mogu dokumentirati operativne gubitke, osigurati usklađenost računa s korporativnim politikama i eskalirati pogrešno prijavljene stavke višim razinama menadžmenta.
Medicinsko osiguranje često zahtijeva sličnu razinu analize u pogledu planova i plaćenih premija. Poslovi usklađivanja prihoda stoga mogu uravnotežiti premije klijenata s pokrićem zdravstvenog plana. Funkcije posla mogu uključivati istraživanje neslaganja između očekivanih premija i stvarnih plaćanja, sudjelovanje u istraživanju prihvatljivosti članstva i pružanje menadžerima rutinskih financijskih pokazatelja.
Profesionalni financijski savjetnici prodaju vozila za upravljanje bogatstvom vanjskim klijentima. Ova vozila se često mobiliziraju kada kupci plaćaju svoje tjedne, mjesečne ili tromjesečne iznose ulaganja. Poslovi usklađivanja stoga mogu uravnotežiti interno vođenje evidencije s troškovima investicijskog fonda. Svaki plan klijenta mora se uzeti u obzir, a stručnjaci za usklađivanje će vjerojatno istraživati i rješavati odstupanja, uređivati izjave klijenata i pratiti prihod. Ti stručnjaci također mogu prijaviti neriješene probleme financijskim savjetnicima i premjestiti stanja sredstava s korporativnog računa u individualne tržišne planove.
Iako poslovi usklađivanja mogu biti dostupni u mnogim računovodstvenim ili financijskim kapacitetima, oni također mogu postojati u tvrtkama sa skladištima. Usklađivanje izvješća, na primjer, može se odnositi na inventar tvrtke i procese koji se koriste za njegovu kontrolu. Nakon što su narudžbenice obrađene i vraćena roba evidentirana, stručnjaci u ovom području mogu prebrojati broj robe pri ruci. Razine zaliha mogu se zauzvrat usporediti s elektroničkim izvješćima kako bi se utvrdila točnost zaliha. Stručnjaci također mogu pratiti povijest artikala kako bi ispravili odstupanja između evidencije zaliha i kontrole zaliha.
Liječenje pacijenata još je jedno područje u kojem treba pomno pratiti robu i količine. Za razliku od skladišta, koja su u velikoj mjeri odgovorna za obradu narudžbi proizvedenih proizvoda, lijekovima za pacijente upravljaju zdravstveni radnici. U tom svojstvu, poslovi pomirenja će vjerojatno voditi razgovore s pacijentom, obitelji ili skrbnikom koji potvrđuju pacijentovu listu lijekova prije prijema u bolnicu. Ako je potrebno, tehničar će pristupiti pacijentovoj ljekarničkoj evidenciji i liječničkoj dokumentaciji kako bi istražio i dovršio točan popis lijekova. Liječnički tim, pak, često dobiva obavijest o popisu lijekova kako bi se osigurala sigurna skrb za pacijente.