Softver za prodaju i marketing općenito se dijeli u tri kategorije: prodajni softver koji pomaže u poticanju prodaje identificiranjem potencijalnih kupaca i prilika i praćenjem procesa prodaje, marketinški softver koji pomaže upravljati kampanjama za generiranje potencijalnih kupaca i analitički softver koji analizira podatke prikupljene od strane drugih programa kako bi identificirati trendove i pratiti rezultate. Ove vrste softvera postale su vitalni poslovni alati za većinu organizacija. Različite vrste softvera za prodaju i marketing često se skupljaju zajedno, ali postoje izrazito različite svrhe prodajnog i marketinškog softvera. Softverski programi za prodaju i marketing brzo su se razvijali kako programeri pokušavaju držati korak s tehnologijom koja se brzo mijenja i kupovnim navikama i trendovima.
Softver dizajniran za prodajne svrhe pomaže prodavačima da prođu kroz proces prodaje od početka do kraja. To je softver za upravljanje kontaktima koji pomaže u organiziranju i praćenju potencijalnih kupaca i klijenata. Pohranjuje sve relevantne informacije o potencijalnim klijentima i klijentima, uključujući gdje se nalaze u procesu donošenja odluke o kupnji.
Većina prodajnog softvera automatski će zakazati redoviti kontakt s potencijalnim klijentima. Obično nudi opcije za pozive, posjete, e-poštu ili e-poštu potencijalnim klijentima u određenim intervalima. Ovaj softver također šalje podsjetnike za praćenje ili dovršavanje stavki koje su dio prodajnog procesa.
Prodajni softver također identificira mogućnosti za prodajnu snagu. Može točno odrediti klijente koji su kupili proizvod i dobri su kandidati kojima prodavači mogu unakrsno prodavati druge proizvode. Većina prodajnog softvera može identificirati prilike na temelju nekoliko drugih opcija, kao što su veličina tvrtke, lokacija, vrsta industrije ili čak spol ili kupovne sklonosti donositelja odluka. Osim toga, prodajni softver koristi se za generiranje izvješća koja detaljno opisuju razinu aktivnosti i stopu uspješnosti prodajnog osoblja. Predviđat će buduću prodaju na temelju prošlih prodaja tijekom sličnog vremenskog okvira ili na temelju povijesnog omjera aktivnosti i uspjeha prodajnog osoblja.
Marketinški softver koristi se za prepoznavanje potencijalnih kupaca i generiranje potencijalnih kupaca za prodajnu snagu. Upravlja marketinškim alatima kao što su kampanje izravne pošte praćenjem stope odgovora i vremena. Mnoge tvrtke odlučuju koristiti nekoliko marketinških alata odjednom, a marketinški softver ključan je za upravljanje i praćenje više kampanja. Većina marketinškog softvera može koordinirati i pratiti nekoliko marketinških alata, kao što su automatska biranja brojeva, e-pošta i kampanje izravne pošte. Mnogi programi počeli su uključivati sposobnost upravljanja prisutnošću tvrtke na društvenim medijima kao dio njezine marketinške strategije.
Treća komponenta softvera za prodaju i marketing obično je analitički program. Ova vrsta softvera mjeri učinkovitost korištenja softvera za prodaju i marketing. Obično je dio šireg softverskog paketa za upravljanje prodajom koji je namijenjen pomoći menadžmentu uspješnije implementirati prodajne i marketinške alate za prodajnu snagu.