Financijske institucije kao što su banke i kreditne unije moraju plasirati svoje usluge kao što to čine i druge tvrtke. Marketing je način na koji financijski profesionalci informiraju klijente o uslugama i pogodnostima koje nude te da stvore javne slike za svoje institucije. Jedan od najboljih savjeta za marketing financijskih institucija je korištenje jezika i slika koje stvaraju dojam ozbiljne institucije kojoj pojedinci mogu vjerovati. Istovremeno, marketinške kampanje trebaju biti privlačne i trebale bi se razlikovati od kampanja koje koriste druge banke i kreditne unije.
Pojedinci se obično sjećaju kampanja koje su smiješne ili koje im se izravno obraćaju. Prilikom marketinga financijskih institucija može biti preporučljivo koristiti lagani humor kako bi se potrošači sjetili po čemu se banke razlikuju jedne od drugih. Međutim, ako potrošači smatraju da je marketing previše lagan ili hirovit, mogli bi steći dojam da financijska institucija ne shvaća financije svojih klijenata ozbiljno.
Drugi ključni princip marketinga financijskih institucija je korištenje internetskog marketinga. To se najlakše postiže postavljanjem stranica društvenih mreža za institucije. Klijenti mogu odabrati pratiti stranicu društvenih medija i predložiti je svojim prijateljima.
Internetski marketing financijskih institucija često je najučinkovitiji kada profesionalci koriste sadržajni marketing. Marketing sadržaja je princip prema kojem marketinški stručnjaci stvaraju stranice na kojima potrošači mogu dohvatiti informacije umjesto da traže samo usluge ili proizvode. Na primjer, stranica resursa za osobne financije koju sponzorira financijska institucija mogla bi privući brojne gledatelje koji imaju opća pitanja o financijama. Ako posjetitelji nakon čitanja sadržaja otkriju da su im potrebne bankarske usluge, često postoji šansa da koriste financijsku instituciju koja sponzorira sadržaj jer je ta institucija povezana na stranici.
Snimanje e-pošte još je jedan učinkovit alat za marketing financijskih institucija. Pojedinci koji se registriraju za tekuće i štedne račune ili koji se raspituju o uslugama općenito financijskim institucijama daju adrese e-pošte. Ovo je vrijedna informacija. Financijski predstavnici mogu slati e-poruke na sve zarobljene adrese u kojima najavljuju nove usluge i uzbudljive vijesti o rastu.
Prilikom marketinga financijskih institucija važno je obratiti pozornost i na demografiju i regije. Velika banka s lokacijama diljem svijeta trebala bi imati različite marketinške kampanje za urbane i ruralne sredine. Kreditne unije u malim, čvrsto povezanim zajednicama trebale bi se plasirati kao važni dijelovi zajednica koji pružaju financijske usluge mnogim lokalnim poduzećima.