Marketing financijskih usluga obično pada na ramena osobnih financijskih planera ili savjetnika koji pomažu pojedincima u njihovim osobnim financijskim situacijama. Dok marketing ima neke općenite strategije koje pružatelji usluga mogu koristiti i sve vrste poduzeća mogu koristiti, pružatelji financijskih usluga mogu poslužiti ili promijeniti te strategije kako bi dosegli svoju određenu publiku. Neki od najboljih savjeta za marketing financijskih usluga započinju utvrđivanjem tko su uistinu kupci kako bi se koristile strategije koje izravno govore članovima cijele grupe.
Davatelji financijskih usluga koji misle da njihove usluge mogu koristiti bilo kome mogu se naći s neuspjelim marketinškim pokušajima. Iako financijske usluge mogu biti za raznoliko tržište, nemoguće je učinkovito plasirati usluge svima. Prvo, pružatelji financijskih usluga moraju suziti svoju publiku na vrlo specifičnu skupinu. Mnogo je lakše pravilno plasirati na vrlo suženu skupinu pojedinaca. Kada tvrtka koja se bavi marketingom proizvoda ili usluge zna i može temeljito opisati svakog člana svoje publike, dovoljno dobro poznaje svoje izglede i klijente da kreiraju učinkovite marketinške poruke.
Na primjer, ako savjetnik nudi svoje usluge Baby Boomerima, to je vrlo specifična skupina. Marketinške poruke i sadržaj financijskih usluga sadržavali bi kopiju i informacije s kojima se ova generacija može povezati. Ova poruka bi se razlikovala od onih mladih profesionalaca koji tek počinju sastavljati svoj mirovinski plan, gdje se Baby Boomeri ili spremaju u mirovinu ili su već u mirovini.
Još jedan od najboljih savjeta za marketing financijskih usluga je dosezanje velikih skupina namijenjene publike. Drugim riječima, financijski savjetnici i pružatelji usluga moraju saznati što njihova publika čita, gleda na TV-u, voli raditi u svoje slobodno vrijeme. Tek kada davatelj poveže te točke, može koristiti marketinške medije koji dolaze ispred pojedinaca do kojih pokušavaju doći.
Posljednji savjet za profesionalce koji trebaju koristiti marketing financijskih usluga jest otkriti kako potencijalni klijenti i klijenti radije primaju svoje financijske podatke. Na primjer, ako publika preferira komunikaciju e-poštom nego izravnu poštu, tada davatelj usluge može koristiti ispravnu dostavu. Kada pružatelj usluga koristi marketinške tehnike koje se podudaraju s preferencijama kupaca, osigurava čitanje informacija. To također povećava šanse da će potencijalna strana ili kupac djelovati.