Planiranje procesa je ključni korak u širem naporu poznatom kao upravljanje procesima. Ideja iza ove vrste planiranja je identificirati opće ciljeve povezane s procesom i razviti široki koncept koraka uključenih u taj proces. Iz ove perspektive, planiranje ove vrste pomaže da se pruži nacrt za proces koji se razmatra koji se zatim može dopuniti detaljima i koristiti za stvaranje održivog procesa unutar šireg projekta. Kako bi planiranje zadržalo cilj, važno je identificirati ciljeve procesa, razmotriti široke korake koji bi omogućili postizanje tih ciljeva, a zatim rasporediti te korake u logičan slijed.
Prije nego što se postigne napredak u planiranju procesa, bitno je identificirati željeni ishod tog procesa. Postavljanje ciljeva za proces pruža osnovni okvir za otkrivanje kako proces mora funkcionirati da bi se postigli ti ciljevi. Kao dio procesa, razmatranje pitanja ne samo onoga što bi trebao učiniti, već i zašto bi taj proces trebao donijeti određeni rezultat pomoći će uspostaviti jasan dnevni red za napredak.
Nakon što su ciljevi postavljeni, planiranje procesa može prijeći na definiranje općih koraka uključenih u taj proces. U ovom trenutku ne postoji pokušaj definiranja specifičnosti svakog od tih koraka. Ideja je razviti opću ideju o tome kako doći do željenih ciljeva, a zatim rasporediti te široke korake u slijed koji je logičan i izvediv. Pobrinite se da koraci budu što kraći kako biste izbjegli kompliciranje procesa.
U nekim slučajevima, napast da se zamagljuju granice između planiranja procesa i upravljanja procesima može biti vrlo jaka. Obično je dobra ideja napraviti jasnu razliku između to dvoje, usredotočujući se na planiranje kao način stvaranja općeg pristupa koji se kasnije može dopuniti pojedinostima. To pomaže osigurati čvrst temelj na koji se može pozvati kada se ocjenjuje kako najbolje upravljati koracima. Osim toga, nacrt razvijen kao dio planiranja procesa može olakšati držanje ciljeva na umu kada se odlučite o pojedinostima upravljanja svakim korakom, karakteristika koja će često spriječiti lutanje u sporedne probleme koji bi mogli nepotrebno zakomplicirati stvari.