Kako bi učinkovito trgovao deviznim (Fx) derivatima, investitor prvo mora imati temeljno znanje o tome kako trgovati valutama. Valutni parovi temeljna su imovina deviznih derivata. Derivati su financijski ugovori s visokom polugom. Za razliku od promptnog Forex trgovanja, derivatni ugovori imaju datum isteka i druge tehničke specifikacije. Najbolji savjeti za trgovanje valutnim derivatima uključuju korištenje promptnog forex brokera i korištenje prednosti ponuđenih besplatnih usluga, kao što je softver za crtanje grafikona.
Valutni futuresi su devizni derivati kojima se intenzivno trguje. Terminski ugovori na valutne parove dostupni su u potpunim ugovorima, mini ugovorima i mikro ugovorima. Mikro ugovori su prikladni za prosječnog spot forex trgovca. Prednost trgovanja fx futuresima je jamstvo plaćanja. Terminskim ugovorima se trguje na burzi i podmiruje se gotovinom.
Izvršenje ugovora jamči burza terminskih ugovora. Malo je jamstva plaćanja na off-the-counter (OTC) spot forex tržištu. Terminske trgovine su u standardnim veličinama ugovora, a klirinška kuća burze je protustranaka u svim trgovinama. Zahtjevi obvezne marže postavljeni su za početnu maržu i maržu za održavanje. Trgovine su označene za tržište s dnevnim obračunom.
Softver za crtanje budućnosti i izvori podataka mogu stvoriti dodatne troškove. Kako bi nadoknadio ove troškove, trgovac deviznim derivatima mogao bi koristiti besplatne usluge promptnog forex brokera. Spot forex softver za crtanje je visoko razvijen i besplatno se nudi trgovcu koji otvara račun za praksu. Platforma fjučers brokera mogla bi se koristiti za unos naloga, a softver za izradu grafikona može se koristiti za tehničku analizu.
Fx derivati su također dostupni u obliku opcija na terminske ugovore. Ova vrsta trgovanja je vrlo složena jer je temeljna imovina opcije također derivat. Ulaganje u terminske opcije zahtijeva edukaciju u području terminskih ugovora i opcijskih ugovora. Spot valutne pozicije mogu se lako zaštititi na tržištu terminskih ugovora, čineći delta neutralno i tržišno neutralno trgovanje mogućim.
OTC opcije nude brokeri u nekim zemljama. Ove opcije su neregulirane, pa se preporučuje veliki broker ili banka za trgovanje tom imovinom. Investitor koji kupuje opcijski ugovor riskira samo premiju plaćenu za opciju.
Prodavač ili pisac opcionog ugovora može izgubiti mnogo više od premije opcije. Kombinirana promptna i opcijska trgovina moguća je na OTC tržištu. Ove vrste obrta lako se konstruiraju iz istog računa.
Fx derivati na tržištu dionica pružaju način za trgovanje valutama s računom dionica. Sredstva kojima se trguje na razmjeni valuta (ETF) mogu se trgovati zajedno s opcijama na ta sredstva. Složena trgovina opcijama može se razviti uz djelić cijene terminskih ugovora. Valutni ETF-ovi prate kretanje cijene spot valutnih parova. Ovim se ugovorima trguje na burzi i relativno su siguran način trgovanja na deviznom tržištu.
U trgovanju deviznim derivatima postoji rizik. Forex tržište je vrlo nestabilno. Derivatni ugovori su složeni financijski instrumenti. Brokeri pružaju obrazovne resurse i savjetodavne usluge kako bi pomogli trgovcu u poznavanju tržišta i vještinama donošenja odluka. Mnoge od ovih usluga trgovcu su dostupne besplatno.