Prvi koraci u poslovnom planiranju uključuju određivanje kakav će se posao otvoriti i kakva će biti konkurencija za taj posao. Detaljan opis proizvoda i usluga koji se nude trebao bi biti prvi dio dokumenta, a treba uključiti i analizu kako će poslovanje biti bolje od konkurencije. Ključni detalji kao što su mjesto gdje će se tvrtka nalaziti i kakve će klijente služiti također bi trebali biti neki od početnih koraka u poslovnom planiranju. Što više potencijalni vlasnik poduzeća zna o svom poslovanju i njegovoj konkurenciji, to će biti spremniji.
Drugi početni koraci u poslovnom planiranju uključuju pisanje izjave o viziji ili izjave o ciljevima. Ova izjava može biti nejasna ili specifična koliko to vlasnik tvrtke želi, ali pomaže u ocrtavanju početnih ciljeva poslovanja i općeg poslovnog modela koji će vlasnika voditi prema uspjehu. Opet, što vlasnik može biti jasniji na papiru, to će on ili ona biti jasniji u poslovnom postupku i zajmodavac će imati više povjerenja u posuđivanje novca za početni kapital.
Vlasnik tvrtke trebat će novac za početak, a kako bi osigurao financiranje, vlasnik će morati poduzeti korake u poslovnom planiranju koji jasno ocrtavaju koliko je novca potrebno i za koje namjene. Proračun bi trebao uključivati režijske troškove kao što su najam, komunalije i kupnja opreme, kao i troškovi oglašavanja, slučajni troškovi, plaće zaposlenika, porezi i licence i drugi troškovi koji će se vjerojatno pojaviti u prvih nekoliko mjeseci rada. Vlasnik će morati nacrtati projekcije i financijske ciljeve koji određuju koliko će se potrošiti, a koliko zaraditi u prvih nekoliko mjeseci.
Nakon što su osnove nestale s puta, sljedeći koraci u poslovnom planiranju trebali bi biti prilično dubinski. Vlasnik tvrtke morat će analizirati snage i slabosti konkurencije, smisliti kako novi posao učiniti boljim od drugih, odrediti ciljanu publiku za nove proizvode i usluge i planirati kako doći do te publike, izraditi strategiju oglašavanja , i odredite proračun za sve ove korake. Oglašavanje treba uključivati strategije za dosezanje potencijalnih kupaca i odvlačenje etabliranih kupaca od postojećih tvrtki. Za ovaj dio procesa mogu se angažirati marketinški stručnjaci, ali to bi moglo povećati troškove oglašavanja.