Većina ljudi počinje razmišljati o poreznim obvezama kada se približe rokovi za prijavu. Za poslove poreznog upravitelja, međutim, to je obično proces koji traje godinu dana. Porezni upravitelji obično su odgovorni za analizu poreznih propisa, davanje savjeta i pripremu poreznih prijava za pojedinačne ili korporativne klijente. Za uspješno obavljanje ovih zadataka, onima s poslovima poreznog upravitelja obično je potrebno poznavanje lokalnih poreznih propisa i promjena koje mogu utjecati na klijente. Varijacije poslova poreznog upravitelja obično se temelje na specijaliziranom području porezne regulacije.
U osnovi, poslovi poreznog upravitelja uključuju poslove vezane uz porezne obveze fizičkih i korporativnih klijenata. Kako bi bili u tijeku s promjenama poreznog zakona koje se odnose na klijente, porezni upravitelji mogu ispitati propise u okviru svojih nadležnosti. Većina poreznih upravitelja obično analizira lokalne i regionalne porezne propise kako bi razumjeli njihove implikacije na klijente. Uglavnom, porezni upravitelji mogu uskladiti financijsku evidenciju s poreznim propisima kako bi osigurali da su klijenti na cilju.
Porezni upravitelj koristi svoje znanje o poreznom zakonu kako bi razvio strategije koje minimiziraju porezno opterećenje klijenata. Općenito, savjetovanje klijenata o strategijama uštede poreza također je uobičajen zadatak za ovu poziciju. Tipično, ponuđeni savjeti ne ovise samo o stručnom znanju, već i iz osobne perspektive. Poticanje odnosa povjerenja donosi sigurnost da je ponuđeni savjet u najboljem interesu klijenata.
Često će porezni upravitelji pripremiti porezne prijave klijenata na temelju stručnog znanja o okolnostima klijenata. Priprema poreznih prijava obično je primarna dužnost poreznih upravitelja. Porezni upravitelj obično priprema i podnosi pojedinačne porezne prijave. Za korporativnog klijenta, porezni upravitelji također mogu pripremati i podnositi prijave poreza na promet prema rasporedu podnošenja koje utvrđuje nadležno porezno tijelo.
Porezni upravitelji mogu savjetovati klijente o poreznim rješenjima vezanim uz vlasništvo nad nekretninama. Za upravitelje poreza na nekretnine, dužnosti se obično usredotočuju na pregled klijentovog portfelja nekretnina. To zahtijeva tehničko poznavanje strategija usklađivanja na temelju poreznih propisa i mogućeg utjecaja na posjed nekretnina.
Međunarodni porezni upravitelji obično imaju multinacionalne korporacije za klijente. Međunarodni porezni upravitelj može dati smjernice o međunarodnim implikacijama poreznog opterećenja unutar dotičnih zemalja poslovanja. Dodatne dužnosti mogu uključivati osiguravanje usklađenosti s lokalnim poreznim propisima. Međunarodni porezni upravitelj možda će trebati istražiti lokalne porezne zakone kako bi utvrdio sposobnost korporacije za poslovanje u zemlji uz ispunjavanje svoje porezne obveze.
Porezni upravitelji pojedinca ili poduzeća mogu surađivati s računovodstvenom tvrtkom, baveći se svim aspektima pripreme poreza i podnošenja prijave za klijente. To može uključivati pregled poreznih prijava i osiguravanje pravovremene prijave. Ostale dužnosti mogu uključivati pripremu za revizije kod regionalne vladine agencije odgovorne za naplatu poreza.