Poslovi upravitelja portfelja razlikuju se i uključuju mnoge funkcije, a one će uključivati aktivnosti koje su usmjerene na upravljanje portfeljima niza imovine. One mogu pripadati različitim klasama imovine kao što su dionice, obveznice, roba, nekretnine, privatni kapital i još mnogo toga. Upravitelj portfelja obično će donositi odluke o ulaganju za pojedince i/ili institucionalne klijente, kao što su mirovinski fondovi, fondovi, korporacije, dobrotvorne organizacije i drugi. Često će se upravitelj specijalizirati za jednu klasu imovine, ali se od njega ili nje obično traži da se pridržava politike ulaganja i smjernica klijenta ili poslodavca.
Poslovne banke, investicijske banke, osiguravajuća društva i drugi takvi subjekti uobičajeni su oglašivači poslova portfelj menadžera. Ovi poslovi mogu zauzimati različite uloge, kao što su viši portfelj menadžer ili pomoćni menadžer. U većim tvrtkama pozicije viših portfelj menadžera mogu imati titule kao što je glavni investicijski direktor. Kandidati za ove uloge imat će različite razine vještina, kvalifikacija i iskustva. Skup vještina uglavnom će uključivati snažne numeričke i analitičke vještine, temeljito poznavanje financijskih tržišta, izvrsne komunikacijske i međuljudske vještine, učinkovit timski rad ili vođenje tima sa sposobnošću samostalnog rada i više.
Uz ove vještine, opis posla portfelj menadžera obično će zahtijevati idealnog kandidata koji ima preddiplomski studij, po mogućnosti u disciplinama kao što su financije, ekonomija, poslovno upravljanje i druga slična ili komplementarna područja. Posebno su traženi kandidati s magisterijem ili čak doktoratom iz navedenih disciplina. Kvalifikacija ovlaštenog financijskog analitičara (CFA) također je u velikoj mjeri favorizirana tvrtkama ili pojedincima koji žele zaposliti portfelj menadžera. Da bi mogao studirati za CFA kvalifikaciju, pojedinac će obično morati imati barem preddiplomski studij.
Posao menadžera portfelja koji se odnosi na održavanje košarice roba ponekad će ići savjetnicima za trgovinu robom (CTA). CTA-ovi su specijalizirani za trgovanje robom na tržištu terminskih ugovora, što može biti prikladno sredstvo za određene klijente. Poslovi upravitelja portfelja privatnog kapitala mogu uključivati mnoge prilagođene poslove koji uključuju osobno bavljenje ljudima. To je zato što s tim poslovima upravitelj može biti odgovoran za stjecanje cijelih tvrtki, njihovo restrukturiranje, pa čak i sudjelovanje u mnogim praktičnim aktivnostima stečenih tvrtki.
Ove kvalifikacije obično su neophodne da bi se pojedinac mogao uzeti u obzir za mnoge poslove portfelja menadžera. To je zato što mnoge tvrtke za zapošljavanje smatraju da je dobar akademski dosije poželjna osobina. Osim toga, vjeruje se da će akademski pristup najvjerojatnije osigurati da kandidat dobro poznaje financijski sustav, mnoge teorije raspodjele imovine, teorije i modele portfelja i druge stvari koje su vitalne za ovaj posao.
Nadalje, poslovi pomoćnika portfelj menadžera, na primjer, mogu zahtijevati od kandidata obavljanje dužnosti kao što su analiziranje mogućnosti ulaganja i izvještavanje višem portfelj menadžeru. Pomoćnik bi također mogao biti odgovoran za niz transakcija, kao što je postavljanje trgovačkih naloga. Ponekad će portfelj menadžer procijeniti sve relevantne informacije pri ruci prije donošenja odluke o ulaganju. Postoji i specijalizirani trgovac koji izvršava naloge kako je odredio portfelj menadžer.
Štoviše, postoje poslovi upravitelja portfelja dionica koji se uglavnom fokusiraju na ulaganje u dionice i druge aktivnosti u vezi procjene i trgovanja dionicama. Zadaci uključeni u poslove portfelja s fiksnim prihodom posvećeni su klasama imovine koje plaćaju fiksnu redovitu kamatnu stopu, kao što su određene vrste obveznica. I poslovi upravitelja portfelja dionica i obveznica obično zahtijevaju pojedince koji su iskusni sigurnosni analitičari. Štoviše, karijera portfelj menadžera može biti vrlo korisna za ljude koji su produktivni i pouzdani i koji dosljedno daju snažne rezultate. Također, može se krenuti od početničke razine, a ovisno o svom osobnom nagonu i ambiciji, može se popeti na ljestvici do uspjeha.