Koliki je povrat cijene?

Povrat cijene je određivanje kapitalne dobiti od ulaganja, aprecijacije uzrokovane porastom tržišne vrijednosti. Povrat cijene ne uključuje kamate, dividende i druge zarade koje bi ulaganje moglo generirati. Kao takvi, oni daju nepotpunu sliku povrata ulaganja, a ljudi bi to trebali uzeti u obzir prilikom procjene statističkih podataka o povratu ulaganja. Važno je obratiti pažnju na metriku koju analitičari koriste kako bi razumjeli značenje svojih podataka.

U ukupnom povratu uzima se u obzir povrat cijene, zajedno s dobicima kao što je prihod od kamata, dajući potpuni pregled vrijednosti ulaganja unutar određenog vremenskog razdoblja. Ovaj pregled je često korisniji za investitore. Indeksi dionica i druga ulaganja mogu dati kvote rasta samo u smislu povrata cijene. To može otežati usporedbu uspješnosti dioničkog portfelja s indeksom. Vjerojatno će portfelj uvijek rasti više od povrata cijene na indeks, budući da cijeni i doživljava rast od kamata i dividendi.

Odvajanje zahvalnosti od zarade može biti dragocjeno u nekim okolnostima. Povećanje kapitala je korisno samo ako se ulaganje može likvidirati radi pristupa novcu. Portfelj dionica može imati vrlo visok povrat cijene, ali dionice može biti teško prodati, što ulaganje čini manje likvidnim. Prihod od kamata i dividendi predstavlja trenutni povrat ulaganja, dostupan u likvidnom obliku za trenutni pristup.

Za porezne svrhe također može biti važno razlikovati povrat cijene i druge vrste povrata. Ljudi su dužni platiti porez na aprecijaciju, ali samo kada se imovina prodaje. Osoba može imati portfelj s velikim povratom cijene bez plaćanja poreza na njega sve dok se imovina ne proda. S druge strane, zarada od kamata, dividende i tako dalje mora se prijaviti u poreznoj prijavi i odmah se oporezuje. Ljudi koji planiraju poreze mogu razmišljati o tim pitanjima kada razvijaju odgovarajuću mješavinu ulaganja.

Kada ljudi vide povrate koji se kotiraju za portfelje, indekse i druge vrste ulaganja, trebali bi provjeriti o kakvom se povratu raspravlja. Ukupni povrati i povrati cijena su vrlo različiti i mogu iskriviti percepciju ulaganja ako ljudi ne razumiju koja se koristi. Analitičar, broker ili financijski savjetnik trebao bi biti u stanju objasniti kako se prinosi izračunavaju i procjenjuju kako bi investitor mogao donijeti informiranu odluku o tome što kupiti.