Što je arbitraža s pokrivenim kamatama?

Arbitraža s pokrivenim kamatama financijska je strategija namijenjena minimiziranju rizika stranog ulaganja. Kada je stopa povrata na sigurnu investiciju viša na stranom tržištu, ulagač može pretvoriti iznos valute po današnjem tečaju kako bi tamo uložio. Istodobno, investitor bi prodao ugovor u iznosu ulaganja, plus njegov očekivani povrat, natrag u svoju domaću valutu. Ovaj ugovor, nazvan terminski ugovor, zaključava budući tečaj konverzije valute i uklanja rizik povezan s promjenama tečaja. Da bi ova strategija bila učinkovita, povrat ulaganja mora se platiti u cijelosti na isti datum kao i terminska prodaja valute.

Ako je ista investicija bila otkrivena, opadajuća vrijednost valute za zemlju ulaganja mogla bi narušiti očekivanu dobit. Također postoji mogućnost da u trenutku isplate ulaganja postoji povoljniji tečaj. Općenito se, međutim, smatra razboritijim zaključati zajamčenu stopu povrata nego prihvatiti nepotreban rizik u nadi za višom stopom.

Oni koji sudjeluju u arbitraži s pokrivenim kamatama obično traže određene razlike među tržištima kako bi ih iskoristili. Jedna je razlika između trenutnog ili spot tečaja između dvije valute i terminskog tečaja. Druga je razlika u kamatnim stopama između dvije zemlje.

Općenito, postoji mogućnost ostvarivanja dobiti od arbitraže s pokrivenim kamatama u jednom od dva scenarija. U prvom je razlika kamatnih stopa između dvije zemlje manja od razlike između promptnog i terminskog tečaja izražene kao postotak terminskog tečaja. U ovoj situaciji investitor bi trebao posuditi novac u zemlji s višom kamatnom stopom, a uložiti ga u zemlju s nižom kamatnom stopom.

U drugom scenariju razlika kamate je veća od razlike između promptnog i terminskog tečaja zapisane kao postotak terminskog tečaja. Investitor koji vidi ovu situaciju trebao bi se zadužiti u zemlji s nižom kamatnom stopom, a novac uložiti u zemlju s višom kamatnom stopom. U oba slučaja, dobit bi bila uloženi iznos, plus povrat, umanjen za posuđeni iznos, plus iznos kamata.

U uvjetima kamatnog pariteta, varijacije u tečaju i kamatne stope se neutraliziraju. Prinosi od domaćih i stranih ulaganja u isti financijski instrument bili bi jednaki. Kada ovaj uvjet postoji, prevladava okruženje za ulaganje bez arbitraže. Nema koristi od ulaganja na inozemna tržišta i nema razloga za prakticiranje arbitraže s pokrivenim kamatama.