ETF s financijskom polugom je vrsta fonda kojim se trguje na burzi (ETF) koji pruža specifičnu vrstu povrata na temelju aktivnosti na burzi. Sredstva kojima se trguje na burzi novi su način za ulagače da se uključe u raznovrsnije trgovanje kroz jedan financijski proizvod. Kada se ove stavke “koriste” one će odražavati manje gubitaka nego dobitaka.
Ono što se događa s fondom kojim se trguje na burzi je da se razne različite dionice spajaju u jedan proizvod i cijenu koji se lako može pratiti. Trgovci mogu pratiti ovu cijenu s online brokerskim računima i trgovati tijekom dana. ETF omogućuje jednom ulagaču da se uključi u više različitih vrsta ulaganja.
ETF s financijskom polugom iskorištava prednosti financijskog procesa koji se obično naziva “polugom”. Neki stručnjaci opisuju ETF s financijskom polugom kao “pojačavajući” fluktuacije cijena temeljnih dionica. Mnogi ETF-ovi s financijskom polugom prate indeks, što znači da su njihovi gubici i dobici vezani uz cijenu indeksa. Kada se koristi indeksni ETF, derivati i drugi financijski instrumenti se koriste za “povećavanje” ulaganja i konačne cijene. Neki profesionalci to objašnjavaju kao “podudarni” fond u kojem se površinski dolari ulagača uparuju s dodatnim dužničkim kapitalom ili drugom vrijednošću.
Rezultat ETF-a s financijskom polugom je da radi s omjerom poluge. Pretpostavimo da je omjer 3:1. To znači da bi povećanje indeksa ili dionica od 1 USD rezultiralo povećanjem od 3 USD u ETF-u s polugom. Isto vrijedi i za gubitak vrijednosti.
Važno je napomenuti da svi teoretski gubici i dobici ETF-a s financijskom polugom neće nužno ići u neto prinos investitora. Kod svih vrsta ulaganja, osoba koja ulaže novac mora pogledati što će realno dobiti natrag, “povrat na uloženo”. Ono što obično ometa konačni povrat je u obliku brokerskih naknada, administrativnih troškova i “omjera troškova”, gdje će broker ili trgovačka tvrtka naplatiti priliku za ulaganje. Ostala oduzimanja od bruto prinosa odnose se na ulagačevu godišnju poreznu prijavu. ETF s polugom i drugi prinosi od ulaganja najčešće se oporezuju kao kapitalni dobici.
Neki ulagači koji prate tržište dionica uživat će u korištenju ETF-a s financijskom polugom za ulaganje u indeks ili praćenje indeksa. Opcije online računa čine ETF-ove jednim od najjednostavnijih alata za korištenje za “ulazak” u određeni indeks ili tržište. Od plavih žetona do peni dionica, ovi investicijski alati mogu dodati funkciju portfelju.