Potvrda o financijskom planiranju (FPC) je priznanje koje nudi Chartered Insurance Institute u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ljudi koji posjeduju ovu kvalifikaciju zadovoljili su zahtjeve za nastavu i testiranje koje je postavila organizacija. Izvorno je ljudima dopuštao da rade kao financijski savjetnici, ali regulatorne promjene pomaknule su standarde, zahtijevajući diplomu više razine za rad kao financijski savjetnik. Ljudi koji su već radili s FPC kvalifikacijom u vrijeme promjene mogli su nastaviti raditi, ali novim su pristupnicima bila potrebna naprednija diploma.
Ljudi mogu steći FPC kvalifikaciju kao dio tečaja obuke kako bi se pripremili za napredniji certifikat. Osnovni tečaj je isti, a ljudima pruža temelj u temama kao što su financijske usluge i planiranje umirovljenja. Također je moguće steći FPC kvalifikaciju za općenito rad u financijskoj industriji, bez izravnog savjetovanja klijenata. Poznavanje ove teme može pomoći stručnjacima za financijske usluge dok razvijaju proizvode i usluge, rade s klijentima i kreiraju politike u financijskim institucijama.
Za stjecanje certifikata zainteresirani kandidati trebaju završiti određeni broj sati edukacije iz područja financijske zaštite, ulaganja i rizika, propisa, planiranja umirovljenja i integriranog financijskog planiranja. Nakon završetka obuke u svakom segmentu, studenti imaju pravo pristupiti ispitu za provjeru sposobnosti. Oni koji polože testove u svim ovim područjima obuke stekli su FPC kvalifikaciju i dobit će formalno priznanje. Oni mogu odlučiti nastaviti školovanje ili tu stati.
Neki poslovi u financijskoj industriji zahtijevaju certifikate poput FPC kvalifikacije iz regulatornih razloga ili zbog interne politike tvrtke. Važno je provjeriti uvjete za upis za financijske karijere kako bi studenti mogli odabrati pravu certifikaciju za nastavak. Drugi poslovi možda ne zahtijevaju posebne kvalifikacije, ali bi kandidate za radna mjesta mogli gledati povoljnije ako ih imaju. Više poslova može biti dostupno nekome s FPC kvalifikacijom ili planira stjecanje napredne diplome.
Nakon stjecanja kvalifikacije obično se preporučuje nastavak obrazovanja. To može pomoći financijskim stručnjacima da održe korak s propisima i trendovima na tom području kako bi bili bolje pripremljeni za učinkovitu i primjerenu uslugu klijentima. Trgovačke publikacije, konferencije i radionice mogu pružiti prilike da saznate više o razvoju financijske industrije i kako se prilagoditi novim politikama i propisima. Poslodavci mogu biti spremni pokriti povezane troškove za profesionalni razvoj, jer to može koristiti radnoj snazi u cjelini, uz zaposlenika koji prolazi obuku.