Industrija upravljanja bogatstvom je kompilacija poslovnih vrsta koje se usredotočuju na financijsko planiranje i investicijske portfelje. Ova industrija služi klijentima u rasponu od malih obitelji do bogatih pojedinaca i pomaže u bankarstvu, poreznom računovodstvu i ulaganjima na privatnoj i korporativnoj razini. Također pomaže klijenteli upravljati distribucijom financija na burzi. Ove usluge pružaju banke, profesionalna povjerenička društva i brokerske tvrtke, a pojedinac koji radi u ovoj industriji obično je certificirani financijski planer koji je stekao zvanje magistra poslovne administracije (MBA). Međutim, svaki profesionalac s vjerodajnicama za upravljanje novcem smatrao bi se dijelom industrije upravljanja bogatstvom, tako da postoji mnogo odvojenih puteva u ovom području.
Jedna specifična vrsta banke koja opslužuje industriju upravljanja bogatstvom je investicijska banka. Bankarska industrija pruža forum za financijsko držanje i ulaganja povezujući klijente s nedostatkom kapitala s onima koji imaju višak resursa, stvarajući prilike za obje strane da optimiziraju svoju dobit. Investicijske banke također osiguravaju stabilnost u prodaji dionica i obveznica i računa na tržištu novca te daju savjete korporacijama i pojedincima o spajanjima, akvizicijama i velikim otkupima. Glavna razlika između investicijskih banaka i poslovnih banaka ili banaka za stanovništvo je u tome što ne prihvaćaju depozite.
Drugi veliki dio industrije upravljanja bogatstvom je porezno računovodstvo. Ovo područje financijskog svijeta bavi se pripremom financijskih izvještaja za mala poduzeća, bogate pojedince i velike korporacije. U osnovi, ovaj važan proces prikuplja financijske podatke potrebne za upravljanje oporezivanjem financija, a također i objavljivanje godišnjeg izvješća za dobrobit potencijalnih kupaca i investitora. Potrebno je održavati te provjere i ravnoteže za nabavu daljnjeg rasta financijskog portfelja.
Izvan sektora bankarstva i poreznog upravljanja u industriji upravljanja bogatstvom nalazi se složen svijet ulaganja. Ovo područje financija uključuje tržište dionica, nekretnine i korporativne holdinge, kao i mnoge druge kanale ulaganja. Tvrtke koje upravljaju tim ulaganjima pružaju siguran i profesionalno kontroliran način ulaganja na tržištima na kojima potencijalno mogu povećati neto vrijednost klijenta.
Važnost ovih dijelova industrije upravljanja bogatstvom je u tome što oni pomažu u otkrivanju investicijskih prilika ljudima koji inače ne bi imali sredstava za stjecanje znanja iz prve ruke o njima. Zauzvrat, ta ulaganja osiguravaju kapital potreban za napredak s napretkom nove ideje ili rast postojećeg temelja. Drugi razlog zbog kojeg su ove vrste usluga neophodne je taj što su u konačnici osmišljene tako da koriste svim uključenim stranama, što znači da u mnogim situacijama financijska institucija, zajmodavac i zajmoprimac dugoročno profitiraju od transakcije.