Kvantitativno trgovanje tehnička je strategija ulaganja na financijskim tržištima koja se oslanja na matematičke formule i izračune za prepoznavanje prilika. Zapošljavan od strane mnogih naprednih hedge fondova i nekih investicijskih fondova, kvantitativno trgovanje oduzima veći dio ljudskog elementa iz odluka o ulaganju. To je alternativa kvalitativnom trgovanju, što je tehnika ulaganja koja se temelji na uvidu i analizi financijskih stručnjaka.
Kvantitativna strategija trgovanja koristi računalne softverske programe i proračunske tablice za praćenje obrazaca ili trendova u ponašanju trgovanja. Trendovi se otkrivaju na temelju cijene vrijednosnog papira i obujma ili učestalosti na kojem se njime trguje. Vrijednosni papiri kao što su dionice imaju tendenciju trgovanja u uzlaznim i silaznim ciklusima. Kvantitativna metoda nastoji iskoristiti te trendove.
Na primjer, odvajanjem trendovskih obrazaca, kao što je kada dionica pokazuje trend u odnosu na stanje kada se čini da se ne trguje na temelju ponašanja trenda, otkrivaju se obrasci u toj dionici. Kada cijena počne pokazivati znakove ulaska u razdoblje trenda na temelju povijesnih obrazaca, mogla bi se pojaviti prilika za ulaganje. Investicijski savjetnik mogao bi odlučiti ući u tu trgovinsku poziciju na vrijeme kako bi profitirao na tom trendu.
Postoji nekoliko razlikovnih značajki koje odvajaju kvantitativno trgovanje od kvalitativne strategije. Cilj koji stoji iza kvantitativne strategije je otkriti mogućnosti ulaganja u vrijednosne papire s podcijenjenim cijenama, uključujući dionice i obveznice, uz prepoznavanje one imovine koja je precijenjena. Ti bi čimbenici naveli investicijskog savjetnika da donosi odluke o kupnji i prodaji na financijskim tržištima.
Kvantitativne tehnike ulaganja također su dizajnirane za procjenu i upravljanje različitim izloženostima riziku u portfelju. Ponekad postoje suptilna ponašanja u financijskoj sigurnosti koja ljudsko oko može previdjeti. Oslanjajući se na matematičke formule, investicijski savjetnik bi mogao bolje identificirati neravnoteže ili ranjivosti u portfelju koji bi mogli dovesti do potencijalnih gubitaka ako se ne riješe.
Postoje troškovne koristi vezane uz kvantitativno trgovanje. Investicijski savjetnici često diverzificiraju više vrijednosnih papira u različitim regijama. Kvantitativni stil trgovanja osmišljen je kako bi se smanjili troškovi kupnje i prodaje mnogih vrijednosnih papira u raznim transakcijama pojednostavljujući te trgovine.
Iako je kvantitativno ulaganje uglavnom vođeno računalnim softverom, potreban je ljudski element. Financijski analitičari još uvijek moraju provoditi znanstvena istraživanja o tehnikama ulaganja, nešto na čemu se temelji kvalitativno ulaganje. Ipak, kvantitativni investicijski menadžer obično se manje oslanja na ljudske preporuke i procjenu investicijskih vrijednosnih papira, a više na kompjuterizirane formule.