Što je odbitak za primljene dividende?

Odbitak primljene dividende poseban je izraz u američkim saveznim propisima o porezu na dohodak. Odnosi se na odbitak odobren korporaciji za pokrivanje dividendi primljenih od druge korporacije u čijem je djelomičnom vlasništvu. Kao rezultat toga, to je rijedak primjer odbitka koji se primjenjuje na novac koji je porezni obveznik primio, a ne potrošio.

Svrha odbitka za primljene dividende je ograničiti učinke ponovnog oporezivanja istog novca. Američka politika dopušta dvostruko oporezivanje, što je okolnost u kojoj se oporezuje dobit tvrtke, a zatim se dioničari oporezuju na dividende koje primaju od dobiti tvrtke nakon oporezivanja. Bez odbitka primljenih dividendi, postojao bi dodatni sloj oporezivanja: porez bi se uzimao iz dobiti korporacije, dividenda bi se isplaćivala drugoj korporaciji s vlasničkim udjelom u prvoj korporaciji, a dividende koju bi druga korporacija plaćala pojedincu dioničari.

Postoje tri razine odbitka primljenih dividendi. Ako korporacija posjeduje manje od 20% dionica u drugoj korporaciji, može odbiti 70% svih dividendi primljenih od te dionice od vlastitog oporezivog prihoda. Ako korporacija posjeduje više od 20% dionica u drugoj korporaciji, udio dividendi koji se može odbiti raste na 80%. Ako korporacija posjeduje više od 80% dionica u drugoj korporaciji, može odbiti dividende u cijelosti.

Postoje neka ograničenja u pogledu odbitaka. Ako je društvu dopušteno odbiti 70% ili 80% dividendi od svog oporezivog prihoda, odbitak ne može premašiti 70% odnosno 80% vlastitog oporezivog prihoda. To znači da će u situaciji kada tvrtka prima više dividendi nego vlastite dobiti prije oporezivanja, moći navesti nultu brojku za oporezivu dobit za godinu, ali će se višak odbitka zanemariti. Tvrtka kojoj je dopušteno odbiti cijeli iznos dividende može navesti negativan oporezivi dohodak, što znači da će se dio “gubitaka” obično prenositi naprijed i prebijati u odnosu na brojke prihoda za sljedeću godinu.

Odbitak primljene dividende odnosi se samo na dionice koje je korporacija držala najmanje 45 dana. Ovo razdoblje ne može pokriti bilo koje vrijeme tijekom kojeg je korporacija imala pravo ili opciju prodati dionice po fiksnoj cijeni. Načelo ovog pravila je da su beneficije odbitka dostupne samo korporacijama koje nose rizike svojstvene vlasništvu dionica.