Odvjetnik za porez na nekretnine pomaže ljudima koji razvijaju svoj plan nekretnine. Planovi za nekretnine moraju se izraditi za svakoga tko ima imovinu materijalne vrijednosti ili za svakoga tko ima djecu, posebno djecu mlađu od 18 godina. Odvjetnik za porez na nekretnine mora biti aktualan u području zakona o porezu na nekretnine i na saveznom i na državnom razini iu specijaliziranim trustovima. Svake godine se ažurira porezni kod za nekretnine – a čak i male promjene mogu napraviti veliku razliku u ishodu nekretnine klijenta.
Odvjetnik za porez na nekretnine mora razumjeti detalje saveznog zakona o porezu na nekretnine. Osim toga, mora biti u tijeku s izuzećima i odbicima iz saveznog poreznog zakona, kao što su osobno izuzeće, bračni odbitak i dobrotvorni odbitak. Općenito, dopuštaju klijentu da ostavi velike količine imovine bez poreza na nekretnine.
Odvjetnik za porez na nekretnine neće dopustiti svom klijentu da upadne u određene “porezne zamke”. Na primjer, za bračni odbitak, ako je istina da ne postoji savezni porez na imovinu na imovinu koja je prepuštena živom supružniku, ljudi bi mogli pogrešno vjerovati da je prepuštanje cjelokupne imovine živom supružniku najbolji način za izbjegavanje poreza. Dobar odvjetnik za porez na nekretnine znat će da takva radnja nije uvijek najbolja, iz perspektive poreza na nekretnine. U nekim slučajevima može potaknuti svoje klijente da stvore povjerenje. Korištenjem trusta, živi bračni drug može koristiti prihode u trustu, ali zapravo nikada neće postati zakoniti vlasnik imovine u trustu.
Najbolje je ako je odvjetnik za porez na nekretnine upoznat i upoznat s državnim zakonima o nekretninama i porezom na nasljedstvo. Obično su državni porezi na nekretnine male količine novca, a porezi na nasljedstvo nameću se samo u nekoliko država. Budući da se zakoni razlikuju od države do države, odvjetnik bi trebao moći obavijestiti svog klijenta o različitim opcijama u državi u kojoj živi.
Trenutno, Sjedinjene Države imaju porez na darove na velike darove napravljene tijekom života osobe. Imaju iste stope kao i stopu poreza na nekretnine i nameću se samo darovatelju. Odvjetnik za porez na nekretnine moći će svom klijentu objasniti iznimke od pravila o porezu na darove, kao što su godišnje oslobađanje, bračno izuzeće i oslobađanje od liječničkih računa i troškova obrazovanja.
Iako će neki ljudi smatrati da mogu provesti sve aspekte planiranja nekretnine bez pomoći odvjetnika, mnogi će htjeti imati najinformiranije informacije na kojima će temeljiti svoj plan. U nekim će slučajevima stručnjak za planiranje nekretnina biti prikladniji za rješavanje potreba koje uključuju planiranje poreza na nekretnine i specijalizirane trustove. Neki ljudi preferiraju stručnjaka za planiranje nekretnina za složenije potrebe planiranja nekretnina.
Ključno je pronaći odvjetnika ili stručnjaka koji može uspostaviti dobar radni odnos sa svojim klijentima. Od usta do usta najbolji je način da pronađete uglednog odvjetnika za porez na nekretnine – od obitelji, prijatelja, umrežavanja, pa čak i od odvjetnika u drugim područjima. Osim toga, budite sigurni da je svaki dogovor o naknadama određen prije početka rada, u pisanom obliku, kako biste izbjegli pretjerane troškove. Konačno, uvijek se preporuča da osoba malo istraži i odvjetnika i predmet prije nego što mu preda ostavinu.