Pitch book je alat koji investicijska društva i banke uglavnom koriste za plasiranje i pozicioniranje prema potencijalnim klijentima. Obično sadrži informacije o organizaciji, njezinoj povijesti, pa čak i nekim njezinim postignućima. Postoje različite vrste uvodnih knjiga, ovisno o njihovoj namjeni.
Glavni pitch book je tip koji sadrži detaljne informacije o tvrtki ili banci. To može uključivati mnoge pozadinske detalje tvrtke, kao što su izjave o misiji, vizija, povijest i značajni ljudi unutar tvrtke. Također može uključivati kratak ili opsežan popis aktivnosti i postignuća koja se stječu svake godine. Također se mogu ilustrirati statistike i brojke koje se odnose na zaključene poslove, dobit i uspješna ulaganja; neke tvrtke čak navode prijašnje i sadašnje klijente kako bi uvjerile potencijalne klijente u njihovu učinkovitost. Takve uvodne knjige treba redovito ažurirati jer se zaposlenici stalno mijenjaju, a klijenti neprestano dolaze.
Druga vrsta je knjiga ponude, koja se koristi posebno za određeni posao. Putem ovih uvodnih knjiga tvrtke mogu svojim klijentima predstaviti kako mogu posebno zadovoljiti njihove financijske i investicijske potrebe. Tvrtke koje se planiraju javno proširiti mogu također uključiti svoju inicijalnu javnu ponudu (IPO). U slučajevima spajanja i akvizicija (M&A), tvrtke mogu iznijeti svoje početne prijedloge i buduće planove tvrtkama s kojima bi željele kupiti ili surađivati. Kao i kod glavnih uvodnih knjiga, vrsta posla također može navesti postignuća tvrtke i impresivne klijente kako bi se jamčio dobar profit i partnerstvo.
Ako je klijent suglasan s dogovorom, tvrtka sada može pokazati još jednu knjigu prezentacija koja se zove prezentacija. To uključuje predložene pojedinosti za određeni projekt, s dogovorenim promjenama koje je klijent zatražio, ako ih ima. Ova se prezentacija uvelike udaljava od tako detaljne rasprave o tvrtki, te se umjesto toga usredotočuje na klijentove ciljeve i kako tvrtka može pomoći u njihovom ostvarenju. Ovu uvodnu knjigu može se tiskati na papir i pojedinačno prezentirati u fasciklama, ali se može prikazati i u kompjuteriziranoj slajd prezentaciji pomoću računalnih programa. Ova tehnološka pomoć omogućuje praktičnost, budući da klijenti ne moraju prelistavati stranice i gledati fontove manje veličine kako bi pregledavali ponudu.
Pitch book je marketinška strategija koja opipljivo predstavlja tvrtku, stoga je treba napraviti s točnim detaljima i bez pogrešaka. Čak i male tiskarske pogreške mogu stvoriti negativan pogled na tvrtku. Uz kompjuterizirane prezentacije, izjave bi trebale biti kratke i točne, a izgled bi trebao biti jednostavan da sugerira profesionalnost.