Kada korporativni rukovoditelji razmišljaju o velikom financijskom događaju, ti profesionalci obično ne idu sami. Investicijske banke nude savjetodavne usluge u vezi s korporativnim financijama za pomoć pri velikim transakcijama na tržištima kapitala. Neke od ovih savjetodavnih usluga mogu biti vezane uz spajanja i akvizicije, prikupljanje kapitala ili pokretanje nove tvrtke na tržištima kojima se javno trguje u inicijalnoj javnoj ponudi (IPO). Bankari koji pružaju savjetodavne usluge u vezi s korporativnim financijama često zarađuju naknade na temelju veličine poslova koji se obavljaju. Moguće je da se financijska tvrtka specijalizira za pružanje savjeta u savjetodavnoj ulozi ili da ima veću dubinu usluga koje se ne ograničavaju na savjetovanje.
Tvrtka koja se želi proširiti spajanjem ili akvizicijom često će angažirati usluge korporativne savjetodavne tvrtke. Ti pojedinci, koji su često profesionalci investicijskog bankarstva, mogu pomoći u domaćim i međunarodnim poslovima. Nakon što sazna ciljeve i resurse klijenta, savjetodavna tvrtka može pomoći u lociranju ciljeva akvizicije i može započeti procese pregovora. Korporativne savjetodavne usluge uključuju pružanje procjena imovine ili poslovanja kako bi tvrtka mogla odrediti najbolju cijenu za stjecanje. Financijske usluge također se protežu na dešifriranje najboljeg načina financiranja posla, uključujući korištenje gotovine, dionica ili duga, na primjer.
Bankari koji pružaju savjetodavne usluge u vezi s korporativnim financijama mogu biti dodijeljeni određenoj industriji, kao što je maloprodaja ili tehnologija, ili određenom segmentu tržišta, uključujući tržišta dužničkog ili vlasničkog kapitala. Naknade koje zarade bankari često su postotak ukupne vrijednosti posla. Ovi troškovi također su određeni brojem savjetodavnih tvrtki za korporativne financije koje su angažirane za određenu transakciju. Često će tvrtka angažirati više od jedne investicijske banke ili savjetodavne tvrtke ovisno o čimbenicima kao što je veličina posla.
Kada se savjetovanje o korporativnim financijama koristi na tržištima dionica za događaj kao što je IPO, od investicijskih bankara se očekuje da daju savjete o vrijednosti posla. Ti stručnjaci moraju pružiti usluge uključujući određivanje najbolje cijene za novu dionicu koja ulazi na tržišta i ukupan broj dionica koje bi razumno trebalo prodati ulagačima. U prihvatljivom okruženju kamatnih stopa u gospodarstvu, tvrtka bi mogla odlučiti izdati obveznice ili dug na tržišta. Usluge savjetovanja o korporativnim financijama uključuju izdavanje duga na javnim ili privatnim tržištima i utvrđivanje uvjeta za otplatu tih obveznica.