Postoje mnoge pojedinačne uloge koje obuhvaćaju poslovanje investicijske banke, a suradnik za korporativne financije jedno je od tih pozicija. Pojedinac koji ispunjava ovu ulogu radi na velikim poslovima na tržištima kapitala, kao što su inicijalne javne ponude (IPO) na tržištima dionica ili ponude obveznica na tržištima duga, zajedno s višim osobljem. Suradnici za korporativne financije sudjeluju u procesu sklapanja poslova i mogu biti uključeni u obavljanje dubinske analize i istraživačkih zadataka koji vode do transakcije. Oni nisu samo promatrači dok odluke donose viši investicijski bankari.
Industrijske stručnjake na poslovima suradnika za korporativne financije obično zapošljavaju investicijske banke, uključujući velike institucionalne tvrtke i neovisne butik banke koje bi se mogle usredotočiti na manje poslove. Tijekom karijere, suradnik može napredovati i na tom putu preuzeti povećanu odgovornost. Proces može pomoći mladom suradniku da identificira svoje snage i interese u vezi s korporativnim financijama. Ovo može biti početni položaj, a ta osoba može sudjelovati u širokom pokrivanju poslova u industriji, osobito ako je zaposlena u velikoj financijskoj instituciji. Nakon postizanja određene razine uspjeha u ovoj ulozi, pojedinac bi mogao napredovati da sudjeluje u poslovima koji uključuju određenu industriju, kao što su energetika ili zdravstvena skrb, što nudi priliku za stjecanje stručnosti u određenoj niši za daljnji razvoj karijere.
Iako viši bankar vodi transakcijske procese s klijentima, suradnik za korporativne financije također ima važnu ulogu. Od suradnika se očekuje da stvara i održava odnose s klijentima koji bi se mogli nastaviti tijekom cijele karijere. Veze u industriji vitalni su dio investicijskog bankarstva, a proces izgradnje odnosa počinje ozbiljno za suradnika za korporativne financije.
Specifični zadaci suradnika mogu uključivati pisanje prijedloga za aktivnosti spajanja i preuzimanja za potencijalnog kandidata za preuzimanje. Ovaj stručnjak može sudjelovati u pregovorima o uvjetima za spajanje, kao što je vrijednost posla ili način na koji će se transakcija financirati korištenjem duga i kapitala, na primjer. Suradnik za korporativne financije mogao bi biti uključen u poslove koji uključuju izdavanje duga i kapitala na tržištima kapitala i mogao bi se početi fokusirati na jedan od tih segmenata. Na strani kapitala, suradnik bi mogao pridonijeti želji klijenta da prikupi novac prodajom dionica u IPO-u, a na strani duga, ovaj stručnjak bi mogao izraditi sofisticirane ponude obveznica za klijente koji izlažu ulagače različitim stupnjevima rizika.