Težina portfelja je postotak određene vrijednosnice ili vrste ulaganja u investicijski portfelj. Jedan od najosnovnijih izračuna za ovu vrstu analize je određivanje dolarske vrijednosti udjela i dijeljenje s ukupnom vrijednošću portfelja. Umjesto toga, isti se proces može pratiti korištenjem broja dionica. Određivanje ove ravnoteže jedan je od ključnih čimbenika alokacije imovine.
Postoji niz načina na koje se može pristupiti težini portfelja. Jedna od najčešćih metoda je određivanje težine određene vrijednosnice. Analitičar također može izvršiti izračun kako bi odredio koliko je portfelj uložen u određeno područje. Moguće kategorije uključuju vrstu poslovanja, izloženost indeksu ili geografsku regiju. Ove vrste analiza mogu se kombinirati kako bi se dobile različite perspektive na ukupno ulaganje.
Težina portfelja koristi se za procjenu raspodjele imovine. To je fleksibilan proces koji se može oblikovati tako da odgovara strategiji ulaganja analitičara. Određivanje težine različite težine imovine može pomoći ulagaču da odredi koje promjene, ako ih ima, treba napraviti u različitim sektorima kako bi se maksimizirao ukupni učinak portfelja.
Iako je moguće odrediti težinu portfelja jednostavnim izračunom, postoji nekoliko složenijih jednadžbi koje se mogu koristiti za ovu vrstu analize imovine. Neki uzimaju u obzir vrstu portfelja, na primjer je li dugotrajan, potpuno uložen ili nula uložen. Postoje i drugi uvjeti, kategorije i ograničenja koji mogu dodati složenost jednadžbe i koji omogućuju dublju analizu mješavine ulaganja.
Mnogi analitičari će odrediti težinu portfelja kao rani korak u provođenju potpune analize raspodjele imovine. Određivanjem različitih vrsta pondera portfelja i međusobnog vaganja, analitičar može stvoriti optimalnu strategiju za buduća ulaganja. Učinkovitost ove metode ovisi o tome koliko dobro analitičar razumije način na koji ti različiti čimbenici djeluju zajedno.
Određivanje težine portfelja dio je procesa moderne teorije portfelja (MPT). Ovo je metoda u kojoj se prihvaća određena količina rizika u nadi da će portfelj ostvariti maksimalan povrat. Analitičar može početi određivati rizik i maksimizirati povrat razumijevanjem kako različiti čimbenici utječu na sastav portfelja. To je u biti način za stjecanje dubokog razumijevanja trenutnih ulaganja kako bi se njihov učinak mogao procijeniti i mjeriti u odnosu na buduće projekcije.